中国建筑装饰行业分析调研报告.pdfVIP

【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】 行业发展概况、特点及核心竞争力 1.1 行业发展概况 1.1.1 行业概述 建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功 能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空 间进行的各种处理过程。 图 1、装饰行业所处建筑业位置 资料来源： Natrust 分析 建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工 程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业， 旅游业 (酒店、饭店等 )、写字楼、非盈利组织 (政府工程、医院、学校等 ) 为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链相对较简 单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。 图 2 、建筑装饰业细分情况 与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑 物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒 店类公共建筑一般 5-7 年更新一次，其他建筑物一般不超过 10 年更新一 次。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点， 未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要 再装修的房屋建筑物的数量。 改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域， 总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（ 1978－1988 年）、稳步发 展期（ 1989－2000 年）和快速发展期（ 2005 年至今），目前行业处于繁 荣发展阶段。 图 3、我国建筑装饰行业发展阶段 资料来源：建筑装饰业协会 Natrust 分析 1.1.2 行业市场结构 建筑装饰业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业，根据中国建筑 装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为 14.5 万家。其中，从 事公共建筑装饰行业的企业约有 4 万家，占行业企业总数的 26.67%，从 事住宅装饰装修行业的企业约有 11 万家，占行业企业总数的 73.33%。在 装饰行业从业人员中，一线操作工人为 1,100 万人，占从业总人数的 78.33%；从事材料流通服务人员为 250 万人，占比为 16.67%；其他人员 为 150 万人，占比为 10%。过去的 5 年中，随着装饰公司的品牌、资金实 力和业务技术要求越来越高，装饰行业已经表现出了较为明显的行业集 中特征。企业数量从 2006 年的 19 万家下降到 2010 年的 14.5 万家，根 据建筑装饰协会的估计，到 2015 年，这一数量会进一步下降为 12 万 家。资质企业数量从 2005 年的 4.5 万家上升到 2010 年的 5.8 万家，预 计到 2015 年，这一数量将达到 7 万家，资质企业数量占比将达到 70%。 图 4 、我国建筑装饰企业家数 2009 年资质公司数量及占比 资料来源：中国建筑业协会 Natrust 分析 图 5 建筑装饰行业企业结构和从业人员结构 资料来源：建筑装饰业协会 Natrust 分析 1.1.3 细分市场发展 公共建筑装饰市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共场 所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面，公 装、家装较大。图 7 中国建筑装饰细分行业占比 资料来源：中国建筑装饰业协会