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工业自动化控制系统行业 1 第一节 主要子产品分析 变频器 1 变频器 – 行业发展背景 1 2 20世纪90年代以来，由于PC-based的工业计算机(简称工业PC)的发展，以工业PC、I/O装置、监控装置、控制网络组成的PC-based的自动化系统得到了迅速普及，成为实现低成本工业自动化的重要途径。 变频器是工控自动化控制系统中最重要的核心设备，影响工控系统的发展进程。20世纪50年代末，美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管（可控硅SCR），给变频技术提供了划时代意义的基础硬件。 20世纪80年代，由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步，变频器性能及可靠性提高，生产成本下降，其应用开始普及。几十年间，电力电子器件也从最初的SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)，经过BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)，发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)，器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛，市场规模随之迅速扩大。 从总体上看，我国变频调速技术起步较晚，比欧美、日本等发到国家晚了10 至 15年。国内大部分产品应用还局限于对性能要求不高的低端场合。 3 变频器 –行业概述及界定 1 定义：变频器即交流电动机变频调速控制器，是通过利用软硬件控制系统来控制电力半导体器件的通断作用，从而将工频电源（50Hz 或60Hz）变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备。由于变频器能够根据实际需要对电动机转速进行实时调节，因此可以明显降低电动机运行的综合电耗，并起到改进设备控制水平的效果。 分类：根据国家统计局的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）分类标准，率变频器所处的行业归为制造业中的“其他输配电及控制设备制造”（代码C3929）。按照不同的分类标准，变频器可以分为若干类别。按照输入变频器的电网电压等级分类，变频器可以分为低压（例如110V、220V、380V等）、中压（例如600V、690V、1140V、2300V、3300V等）和高压（6kV、6.6kV、10kV等）。 4 类别 名称 说明 主管部门 国家发展和改革委员会 制定产业政策，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。行业内各企业的业务管理和生产经营则完全市场化。 行业自律性组织 中国电器工业协会变频器分会 1、收集国内外变频器行业基础资料和调研相关情况，向政府提出本行业发展等方面的建议； 2、协助政府组织编制行业发展规划，推动行业内相关方面的协调发展； 3、协助标准化主管部门制定、修订本行业的国家标准和行业标准，组织建立本行业技术和经济信息网络，并开展国际、国内企业的经验交流与合作。 变频器 –变频器行业管理体制一览表 1 5 变频器 –行业市场容量分析及预测 1 从2000年以来，我国变频器行业持续保持快速发展，平均年增长率在15%以上，而中、高压变频器的增长率更高。根据中安顾问对我国变频器整个行业的市场调研测算，2012年我国变频器市场规模约为381亿元，其中低、中、高压变频器各自市场规模占比分别约为55.6%、25%、19.4%。 从上图可以看出，变频器行业在2009年遭受全球金融危机的影响下，增速明显放缓，只是正常水平的60%左右。但是，随着2010年金融危机渐渐退去、“十一五”收关之年、国家节能降耗政策、国家加大基础设施改扩建力度等一系列因素推动下，变频器行业快速增长，恢复到正常水平。 6 变频器 –行业细分市场容量分析及预测 1 2008-2012年变频器细分市场规模分析及预测 由于我国中高压变频器起步较晚，相对于低压市场近200多亿元的规模，中高压变频器市场2012年市场规模小很多。但是，依靠广泛的应用范围和技术优势，中高压变频器市场在近几年内一直保持了较快的增长。结合国家发改委、证券之星网、中国传动网发布的研究资料以及中安顾问调研数据分析，随着市场的进一步培育和成熟，未来5-10年在钢铁、石油、化工、水务、矿山等下游行业改扩建需求快速增加的推动下，中高压变频器市场规模会持续保持25%以上的较高增长率，潜在市场巨大。 7 变频器 –行业标杆企业销售额统计（第一集团） 1 企业 指标（亿元） 2008年 2009年 2010年 荣信电力 总额 5.83 9.22 13.37 英威腾 总额 2.4 3.22 5.04 广州智光 总额 3.73 4.39 4.61 希望森兰 总额 1.5 2.2 3.3 东标电气 总额 0.27 0.69