实验报告(刘立琛).docVIP

实验项目编号 实验项目名称 证券发行IPO 实验学时 4 实验日期 2016.3.22 成绩 实验地点 八楼机房 指导老师 周仕通 实训一：证券发行IPO 一、目的和要求：通过实训，使学生理解并熟悉证券发行各环节，要求读懂招股说明书，知道如何进行路演。 二．实验步骤： 1、打开同花顺，注册并登录 2、输入300506名家汇，了解其上市过程： 调研并提交《尽职调查报告》，编制《股份制改造总体方案》→设计公司治理结构体系→设计拟上市报告期的模拟财务会计报表→选聘会计师事务所和律师事务所→进行财务审计和法律检查→推荐有实力和背景的投资者→协助贵公司股权融资到位→为公司准备和制作股份公司申报材料（IPO细分市场研究，募投项目可行性分析表）→完成股份公司工商登记→规范财务以及业务和管理→选择合适的保荐人→审定上市总体方案→协调中介机构工作，通过证监会审核→审定上市总体方案→选聘财经公关公司，股票发行路演公司→协助公司发行并挂牌上市交易 按F10浏览名家汇的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书上写明路演的时间，网站以及参与人员。 （1）首先看到的是名家汇科技股份有限公司的发行概况：股票类型，股数面值，发行日期，股本，保荐人等 （2）对发行的申明以及对重大事项的提示 （3）利润和股利的分配政策 （4）保荐机构对发行人的审核意见 （5）然后看到的是招股说明书的主要内容：释义概览，其中包括对发行人的简介以及募集资金用途的介绍、本次发行概况、风险因素分析 （6）发行人的基本情况 （7）业务和技术 （8）同业竞争和关联交易 （9）董事.监事.高级管理人员的公司治理 （10）财务会计信息关系管理层分析 （11）募集资金的运用 （12）其他有关声明 4、接下来看路演公告： 是国际上广泛采用的 \t /_blank 证券发行 \t /_blank 推广方式，指证券发行商发行 \t /_blank 证券前针对 \t /_blank 机构投资者的 \t /_blank 推介活动，是在投融资双方充分交流的条件下促进 \t /_blank 股票成功发行的重要推介、 \t /_blank 宣传手段。路演的主要形式是举行 \t /_blank 推介会，随着网络技术的发展，这种传统的路演同时搬到了 \t /_blank 互联网上，出现了 \t /_blank 网上路演，即借助互联网的力量来 \t /_blank 推广。 此公告是没有正文的，为《深证市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市路演公告》的盖章页 路演的内容： （1）公司基本情况 （2）股东结构 （3）近三年经营状况以及财务状况 （4）主要核心产品以及新产品的介绍 （5）目前的行业状况 （6）技术来源和商业模式 （7）核心管理团队介绍 （8）未来的经营计划 （9）融资计划以及用途 （10）公司有关活动，文件的账务文件 实验总结： 通过这4课时的实验，理解了证券发行的各个环节，了解了下招股说明书及其 内容，以及路演的内容及其流程，使我们接触并初步了解了如何应用同花顺这个软件，并了解了如何通过招股说明书去分析上市公司的运营状况，经营信息等方面的内容。 投资银行实训 班级：13金融1班 学号：20131402352姓名：刘立琛