公开挂牌潜在出售之股权.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2868） 公開掛牌潛在出售之股權 潛在出售之股權 董事會欣然宣佈，本公司擬通過在北交所公開掛牌轉讓的方式出售標的公司 51%股權。掛牌公告已於二零一九年十一月十一日在北交所網站發布，本公 司為一家國有控股上市公司，根據有關出售國有產權的相關中國法律法規的 規定，本公司出售國有產權須在符合規定條件的產權交易所進行公開掛牌程 序。根據北交所的規定，最終受讓方須與本公司訂立產權交易合同。 標的公司51%股權的轉讓底價為人民幣686,100,000元。而最終代價將取決於 摘牌價格，惟無論如何不會低於轉讓底價。此外，根據北交所公告的掛牌條 件，最終受讓方須代標的公司向賣方償還人民幣463,525,208.27元的股東貸 款（包含本金人民幣320,289,211.99元） ，及自產權交易合同生效之日起至最 終受讓方代標的公司向賣方償還全部債務之日止，上述本金額按10%之年利 率計算的利息。 上市規則的涵義 根據上市規則，使用轉讓底價及股東貸款作為計算基準就潛在出售事項計算 的相關百分比率超過5%但低於25% ，故根據上市規則第14章，潛在出售事 - 1 - 項項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，須遵守有關通知及公告之 規定。 由於潛在出售事項可能會或可能不會落實，股東及潛在投資者於買賣本公司 股份時務請審慎行事。 董事會欣然宣佈，本公司擬通過在北交所公開掛牌轉讓的方式出售標的公司 51%股權。掛牌公告已於二零一九年十一月十一日在北交所網站發布，本公司 為一家國有控股上市公司，根據有關出售國有產權的相關中國法律法規的規 定，本公司出售國有產權須在符合規定條件的產權交易所進行公開掛牌程序。 根據北交所的規定，最終受讓方須與本公司訂立產權交易合同。 公開掛牌 意向受讓方的資格需由北交所確認，並於意向受讓方在提交受讓申請同時交納 人民幣205,830,000元的保證金。 公開掛牌日期及程序 掛牌公告已於二零一九年十一月十一日，於北交所網頁公開掛牌。 信息披露期將由掛牌公告之日起計20個工作日。於信息披露期，意向受讓方可 表明彼等有意購買標的公司51%股權，並登記為意向受讓方。如有兩家或以上 意向受讓方，將通過北交所競價程序確定最終受讓方。北交所將於信息披露期 屆滿後通知本公司最終受讓方的身份。 於北交所通知最終受讓方的身份後5個工作日內，本公司須與最終受讓方訂立產 權交易合同。 於本公告日期，尚未確定最終受讓方、最終代價、交付和過戶時間等產權交易 合同的主要內容，本公司將在確定最終受讓方後履行公司相應公告程序。於本 - 2 - 公告日期，本公司概無與任何其他方就潛在出售訂立產權交易合同。 代價 標的公司51%股權的轉讓底價為人民幣686,100,000元，以獨立估值師北京中同 華資產評估有限公司就標的公司之估值出具報告日期為二零一九年八月五日而 估值基準日期為二零一八年十二月三十一日的評估報告為基礎，該評估報告已 經向首創集團備案。 最終代價將取決於摘牌價格，惟無論如何不會低於轉讓底價。 根據北交所的掛牌條件，最終受讓方需自產權交易合同生效之日起5個工作日內 一次性付清除保證金以外的剩餘交易款項，以及代標的公司向賣方償還人民幣 463,525,208.27元的股東貸款（包含本金人民幣320,289,211.99元），及自產權交 易合同生效之日起至最終受讓方代標的公司向賣方償還全部債務之日止，上述 本金額按10%之年利率計算的利息。 潛在出售之理由及裨益 通過股權轉讓退出該項目，可盤活資源，快速實現資金回收，優化公司資產結 構，集中資金發展公司戰略聚焦城市核心業務。 董事會認為，潛在出售事項項下擬進行的交易將按一般商業條款進行，屬公平 合理，並符合本公司及股東的整體利益。 於潛在出售完成後，本公司將不再持有標的公司之任何權益。