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盛富资本国际有限公司简介 盛富资本国际有限公司是专注在大中华圈内跨境投行业务和基金管理的国际投 资银行，盛富资本的成立源自于台湾第二大券商日盛证券(Jih Sun Securities)于 1999 年成功把其亚洲投行业务与美资投行嘉富证券(Cresvale Securities)合并，并以 香港为中心组建日盛嘉富(JS Cresvale Capital)和盛富资本(Synergy Capital)作 为在中国提供投行服务的执行平台，在盛富资本的努力下日盛嘉富一度成为在香港联 交所市场名列前茅的投行。 在 2004 年初在日盛嘉富投行业务高层完成对盛富资本的管理层收购，并成功开 展了房地产基金管理业务，目前盛富资本是盛诺金房地产基金的基金管理人，团队遍 及香港、深圳、上海、北京和美国西部，业务包括在美国和中国从事房地产投资和基 金管理业务，在大中华区从事企业上市财务顾问服务和购并服务。 盛富资本的投资银行家近年来曾先后为客户筹集超过三十五亿美元的发展资金， 主要投资客户包括资金充裕的境外上市公司、上市公司董事长和希望投资中国市场的 国际基金机构，利用团队丰富的企业融资和战略咨询经验，盛富资本开创了房地产投 资领域符合中国国情的独特地产基金管理模式。其投资银行服务包括以下几个大的系 列：  房地产基金管理 房地产项目购并服务 收 购 兼 并 咨 询 企 业 融 资 服 务 战 略 咨 询 服 务 公 司 挽 救 重 整 盛富资本可以协助客户完成融资金额五千万到八亿港元之间的香港和海外首次 公开发行工作，安排融资金额在两千万到三亿港元之间的私募项目。 盛诺金房地产基金简介 盛诺金是采用分立账户形式投资的地产开发项目投资基金，共有两亿港元的资 金管理规模，第一期的盛诺金房地产基金(以下简称为盛诺金基金) 成立于 2004 年 初，拥有约一亿港元专注投资小户型社区。为确保为后续的投资项目提供可靠的项目 管理服务，盛诺金致力培育为其提供地产开发管理服务的战略合作方，提供开发资金 与当地战略伙伴共同投资房地产项目。 盛诺金基金通过与在小户型开发方面著名的地产项目管理商居易国际的合作， 并在 2004 年成功投资济南和沈阳两个房地产项目逾 1 亿港元，目前盛诺金基金二期已 1 经完成募集，成功筹集一亿港元，盛诺金基金二期将延续一期的投资策略，目前盛诺 金基金 III,IV,V,正在募集中并将采用不同的投资策略。 盛富资本地产基金管理业务 盛富资本的地产基金业务提供全方位房地产投资银行服务，主要为机构投资者、 房地产企业、上市公司和海外高资产值个人提供地产项目开发融资、购并、地产重新 定位、和失败项目挽救服务。 作为专注中国市场的领先的投资银行机构，盛富资本团队在地产投行业务方面 有丰富的经验，盛诺金地产基金的成功募集和运营源于盛富团队拥有丰富知识和所管 理的项目开发公司培养了擅长从事开发管理的人员，使其能准确把握机遇。 近期成功项目 盛富通过创新、高效的金融手段和方案，结合中国国情为企业度身定做发展战 略设计，为企业的成长募集资本，盛富以高度的责任心和专业的技巧赢得了众多客户 的尊重和信赖。日盛嘉富和盛富在过去的三年内，已经为众多的中国企业和机构提供 了上市咨询服务、上市保荐人服务、企业上市承销服务、战略咨询服务和收购兼并咨 询、企业重整等多种投资银行和战略咨询服务。 项目融资服务 项目 时间 融资额 性质 代理类型 地区 盈通网络 2000 年 420 百万 债券融资 经办人 中国 新世界发展 2000 年 210 百万 结构性融资 经办人 中国 中国海洋壳牌 1998-1999 年 美金 4500 百万 大型项目融资 融资财务顾问 中国 华为技术 1998 年 1000 百万 结构性融资 财务顾问 中国 成都自来水六厂 1997 年 美金 100 百万 大型项目融资 融资财务顾问 中国 上市和上市公司的咨询服务 项目 时间 融资额 性质 代理类型 地区 中旅控股 2004 年 主版首次公开发行港币 221 百万 公开招股 认购超额 1604 倍 保荐人 香港 海域化工 2003 年 主版首次公开发行港币 120 百万 保荐人 香港 烟台安德利 2003 年 创业版首次公开发行港 币 140 百万 保荐人 香港 德维森控股 2003 年 主版以介绍形式上市 保荐人 香港 2 山东金创 2003 年 企业重组 财务顾问 中国 骏马化纤 2003 年 企业重组 财务顾问 中国 浙江沪杭两高 速公路 2002-2003 年 上市保荐人 财务顾问 中国 易贸通 2002 年 创业版首次公开发行港 币 50 百万 账簿管理人 牵头经办人 香港 第一天然食品 2002 年 主版首