安邦人寿银保客户经理岗前训练作业指导书概述.docxVIP

新进 新进客户经理培训 作业指导 编号： 页码：第 1 页 共 18 页 文件维护修订记录 1st 文件初次编写 江伟 2012 年 9 月 18 日 现行 版本 修 订 原 因 编 制 审 核 批 准 发布日期 文 件 修 订 版 次 状 态 1 新进 新进客户经理培训 作业指导 编号： 页码：第 2 页 共 18 页 1.培训目的： 通过培训，使参训人员能够做到： 1.1 熟悉行业、公司及主打产品知识，对重要内容能够烂熟于心； 1.2 掌握基本的银保销售知识和技巧； 3 掌握公司出单业务流程及出单操作技能，能完成出单操作； 适用对象 1 参加过“安邦网络大学线上课程”并通过保险代理人资格考试的新进的银保客户经理。 内容 3.1 行业、公司文化及合规学习两节课：《安邦文化及商业模型竞争优势》、《安邦银保品 质管理》； 3.2 银行业务基础知识两节课《银行保险的发展及前景及商业银行概述》、《如何进驻网点 打开局面》； 3.3 销售技能一节课：《银保销售专业化销售介绍》 3.4 产品知识两节课：《银保主力产品介绍》、《金融投资理财基础知识》 (产品知识内容 可根据公司产品策略进行调整)； 3.5 运营知识一节课：《新契约流程及银保通知识》、 3.6 工作习惯养成一节课：《活动管理及工作日志介绍》； 3.7 团队建设一节课：《缤纷安邦》； 3.8 除产品知识内容可根据公司产品策略进行调整外，其他章节只能根据实际情况调整讲 授先后顺序，内容不可删节；调整的内容资料来源如非总公司统一下发，需上报总公司培 训部审核认证后使用。 4.形式 1 讲授、示范、演练及书面考试； 时间 1 三天； 执行人 6.1 班主任选派：由培训部专职讲师、银保督训担任班主任，全程参与，全面掌控学员的 2 新进 新进客户经理培训 作业指导 编号： 页码：第 3 页 共 18 页 学习动态； 2 授课讲师主要为培训部专职讲师，银保部经理、银保督训和渠道经理为主。 作业流程 7.1 训前-准备阶段 7.1.1 分公司培训部根据月度培训行事历确定本月当期岗前班班主任，班主任一般为培训 部专职讲师或银保督训； 7.1.2 分公司培训部根据新进客户经理代理人考试通过情况确认学员名单、确定培训时间 安排课程和地点并制作考勤表； 7.1.3 分公司培训部安排提前三天确定确认、邀请授课讲师，并发放讲师手册、投影片； 7.1.4 分公司培训部安排提前三天通知银保部经理，督训和渠道经理，确保参训学员到训； 7.1.5 分公司培训部按照培训需求准备培训教材、教学用具、布置培训教室； 7.1.7 班主任做开训准备、邀请开训领导。 7.2 训中-实施阶段 7.2.1 开训仪式； 7.2.1.1 班主任按时考勤，填写《学员培训签到表》； 7.2.1.2 班主任主持开训仪式，严格按照总公司《缤纷安邦》开训流程进行，培训班所有 的管理都遵循五项管理原则：时间管理、团队管理、纪律管理、品德管理、全程管理； 7.2.1.3 领导期许。 7.2.2 训练管控 7.2.2.1 班主任按照公司统一课程表进行授课安排； 7.2.2.2 班主任提前一天提醒第二天授课的讲师，课前介绍讲师； 7.2.2.3 班主任做好每日考勤记录，严格执行培训纪律； 7.2.2.4 班主任负责安排每日晨会，课间播放轻松音乐、组织活动； 7.2.2.5 班主任随机旁听，掌控培训纪律及授课效果，与学员沟通了解学员的状况； 7.2.2.6 当日课程结束后，班主任操作每日课程重点复习； 7.2.2.7 班主任将每天的考勤状况回馈给银保部和渠道经理，对于缺勤人员或出现特殊状 况的人员予以重点关注。 3 新进 新进客户经理培训 作业指导 编号： 页码：第 4 页 共 18 页 7.2.3 考试阶段 7.2.3.1 第四天下午进行产品通关，第五天上午班主任组织学员进行测试，严格考试纪律， 使学员充分建立走向市场的信心。 7.2.4 结训仪式 7.2.4.1 结训仪式前评选出优秀学员及优秀小组； 7.2.4.2 班主任组织学员填写《学员反馈表》； 7.2.4.3 班主任邀请领导结训，按照总公司结训仪式严格进行； 7.2.4.4 班主任总结培训状况、 颁发优秀学员和优秀小组奖项，学员代表分享发言。 7.3 训后-总结阶段 7.3.1 培训结束后，班主任及时清点各种教学器材，逐件收回； 7.3.2 培训结束后，班主任总结检讨培训效果及待改进之处并填写《培训班工作总结》； 7.3.3 培训管理岗人员归档（三天内）：培训通知、参训学员培训签到表、课程表、培训 评估表、培训学员通关卡、考试试卷、培训班请假单、班主任工作日志和兼职讲师津贴申 请表； 7.3.4 班主任将优秀学员的表现反馈给部门主管并转发银保部经理及渠道经理； 7.3.5 班主任将讲