2019-2020中国基础云服务行业发展研究报告.pptx

2019-2020中国基础云服务行业发展研究报告摘要前些年的市场教育已取得阶段性成果，加之政策经济环境等外部因素驱动，我国整体云 服务市场保持高速增长，至2018年形成逾千亿（1026.3亿元）的市场体量。其中，基 础资源上云的推动力持续强劲，而基础云服务厂商也纷纷加码、高举高打，我国基础云 服务市场（尤其是公有云市场）近两年迎来突进式增长，市场规模接近800亿元。行业竞争格局经历了短暂的稳定期后，近期再次迎来风云变幻，主要原因在于：互联网 进入“下半场”后，基础云服务的增量市场来自更多传统产业客户，在服务模式、销售 思路上均与前期服务互联网客户体现出较大差异，腰部玩家仍有大量机会可寻。目前来看，国内公有云IaaS市场仍由阿里云、腾讯云、天翼云占据前三甲，第二梯队厂 商战况胶着。行业发展角度来看，我们迎来容器、函数计算、裸金属、超融合等愈加多元化的产品选 择，也坚定而充满梦想地推动行业拥抱“云原生”，而AI、大数据、IoT等新兴科技为 云服务带来了更加充足的想象空间。 场景化提供服务、扩张海外（尤其是东南亚）市场、转变服务思路提升为传统产业客户 赋能的能力，将是基础云服务厂商接下来需要迈好的关键三步。中国基础云服务行业概述1中国基础云服务发展铺陈2基础云服务典型厂商案例3基础云服务发展总结与展望4基础云服务的概念界定传统的I-P-S层划分方式已不足以描述云服务产业现状云服务根据其所交付的能力在IT整体架构中所处的层级不同，由下往上被划分为IaaS、PaaS、SaaS三类。然而，随着云服 务产业的发展成熟，以及业内在探讨“云服务”时日益宽广的视野带来更加丰富的外延，传统的I-P-S划分方式在很多场景 下已不足以准确地描述云服务产业现状。一方面，CDN、SDN、SDS、超融合、CMP等产品服务早已在人们的日常语境 中被囊括进“云服务”的讨论范围；另一方面，PaaS层的大多资源/能力（包括以AI等新兴技术为代表的API服务）也已在 事实上“基础设施化”。这些提供IT基础能力的云服务表现出强烈的通用能力属性，实际的使用者一般仅为开发测试运维 人员，我们将其统一进“基础云服务”的概念中加以讨论。经典IT架构与对应的云服务层级关系应 用 ApplicationSaaS作为ISV和生态伙伴， 日 益融入基础云服务产业中开发与管理工具 （数据库、中间件……）Database, Middleware, etc.。PaaS操作系统 OS大部分PaaS层资源/能力已经 成为客户不愿关心的部分，希 望简化交付、三方代维。虚 拟 机 Virtual MachineIaaS虚拟机监控器 VMM / Hypervisor服务器 Server存 储 Storage网络资源Networking Resources数据中心 Data Center围绕核心IaaS资源，“云服务”的语 境中亦包含针对IT基础设施的相关技 术能力服务（如SDN、SDS）、整合 产品服务（如超融合）和周边管理服 务（如CMP）。基础云服务的概念界定基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服务提炼其本质与核心特征，我们将“基础云服务”的定义概括为：基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服 务。首先，尚未云化或虚拟化的IT产品属于传统IT的语义范畴；其次，产品生长于云上也决定了其无法以硬件设备为核心 交付形式；最后，基础云服务产品提供的是以计算、存储、网络等IT基础资源为核心能力的服务。因此，基于服务器虚拟化的裸金属产品、基于云端全托管的函数计算产品、通过软件交付并控制存储/网络设备的SDS与SDN产品、上升至操作系统层进行虚拟化的容器产品、针对各级各类云产品进行统一管理的CMP与容器管理产品、提供 功能化模块或应用集成服务的aPaaS与iPaaS产品，均在此份报告中所界定的“基础云服务”范围内。需要说明的是，云安全理论上同样可视为基础云服务的一部分，但其边界较为模糊，将在后续的报告中进行单独探讨，此处不再详述。本报告中基础云服务的具体内涵aPaaS与iPaaS云管平台CMP容器管理与服务编排平台云数据库容器SDS超融合SDN/SD-WAN超融合CDN与加速 负载均衡SLB 专有网络VPC云存储（对象存储、块存储、文件存储）虚机/弹性计算 高性能计算HPC云安全裸金属注释：此图主要为展示本报告所讨论的产品范围，由于命名角度不同，各产品间的层级关系并不严格对应于图中的位置。国内基础云服务的发展语境（1/4）海量用户高并发、流量峰谷特性明显，成为互联网服务常态超越地理空间限制的互联网产品，允许多用户同时在线并使用服务。这为互联网产品迅速占有市场、获取流量提供了天然 的便利，但也无形中增大了互联网企业的IT压力。视频直播、线上交易中常常需要应对高并发场景；产品开发上线