会议材料(1上海).pptVIP

关于投连回访工作与 业务政策调整的说明 2002年9月5日 上海 一、前期投连回访工作情况 二、下一步工作重点和要求 三、投连业务政策调整说明 主要内容： （1）客户回访的总体要求 一、前期投连回访工作开展情况 目的：信息披露，化解风险，改善服务 范围：2000/2001年1-7月承保有效契约 方式：电话+亲访+邮寄 内容：年报+对帐单+宣传资料+调查问卷 时间：2002年5月20日-8月31日 回访目标：50.4万，占投连客户总数的45.8% （2）客户回访实际进度与效果 截至8月31日，全系统共打印投资报告35万份，其中：寄发14.2万份，亲送14.7万份，合计寄送投资报告28.9万份，占应寄发投资报告总数的57.4%。 目前已对14.7万名收到投资报告的客户进行电话回访，电话回访成功成功件8.9万件,占应回访客户数的18%。 总体来看，投连回访进度和质量不理想，没有达到预期的目标。主要问题： （1）回访进度缓慢 （2）机构间差异明显 （3）回访质量不理想 （4）组织推动不力 （5）缺乏配套措施 机构回访实际进度情况 主要原因： 重视不够 推动不力 恐惧心理 侥幸心理 等待观望 敷衍了事 跟踪落实 应急措施 监管压力 社会压力 恶性竞争 媒体炒作 组织推动 指导协助 资源保障 跟踪落实 分支机构