金融产品营销系统操作办法范本.doc

PAGE / NUMPAGES 金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日 目录 TOC \o 1-6 \h \z \u 5617 功能详细介绍 6 9421 1 首页 6 3759 1.1 首页 6 28696 1.2 银行产品 12 1889 1.2.1 首页 12 1256 1.2.2 产品动态 12 8286 1.2.3 产品资料 13 14156 1.2.4 产品文档 13 1600 1.3 信托产品 13 12054 1.4 公募基金 15 16559 1.5 资管产品 15 16387 1.6 私募基金 16 23646 1.7 销售情况 16 21562 1.7.1 首页 16 29197 1.7.2 销售任务 17 974 1.7.3 销售机会 17 23187 1.7.4 客户需求 19 2327 1.7.5 销售订单 20 8253 1.7.6 产品推举 21 298 1.7.7 购买预约 22 32761 1.7.8 产品客户 23 8374 1.7.9 适当性不匹配订单 23 8501 2 客户治理 24 2309 2.1 客户信息查询 24 8536 2.2 全体投资账户查询 24 1543 3 产品治理 24 14386 3.1 产品治理导航 24 1406 3.2 产品申报 25 9442 3.3 产品评估 27 22730 3.4 产品上架发行申请 27 20229 3.5 产品评价指标定义 28 7661 3.6 产品评分部门 28 9761 3.7 产品运营治理 29 20912 3.8 引入产品总量配置 33 22957 3.9 产品代码治理 33 23587 3.10 产品资料维护 34 5677 3.11 基金经理信息 34 12734 3.12 产品分红信息 35 6187 3.13 待审核产品资料 35 14067 4 托付人治理 36 11298 4.1 托付机构 36 16627 4.2 机构黑白名单调整申请 36 10898 4.3 机构准入申请 37 9713 5 合同治理 37 14801 5.1 空白合同治理 37 8234 5.2 本部产品合同 38 11102 5.3 合同上交登记 38 8825 5.4 合同使用统计 39 14518 5.5 产品销售合同 40 29250 6 适当性治理 40 17414 6.1 产品客户白名单 40 14835 6.2 证券方产品风险匹配设置 40 9003 6.3 第三方产品风险匹配设置 40 8315 6.4 第三方风险承受能力级不 41 28629 6.5 产品风险评级标准定义 41 5462 6.6 证券方风险评测结果查询 41 28122 6.7 第三方风险评测结果查询 41 15907 6.8 认购客户回访处理 43 24821 6.9 查询不适当销售预约 44 6635 7 销售治理 45 13688 7.1 销售过程导航 45 20339 7.2 专项销售 45 15309 7.2.1 产品销售任务导入 45 1876 7.2.2 营业人员销售任务导入 46 29873 7.2.3 营业网点销售任务分配 46 30644 7.2.4 销售人员销售任务治理 47 7309 7.3 销售机会治理 48 14028 7.3.1 产品销售业务机会导入 48 22110 7.3.2 产品销售业务机会治理 49 21157 7.3.3 产品销售机会分析 49 6918 7.4 销售排行 51 24496 7.4.1 营业网点销售任务排名 51 30718 7.4.2 销售人员产品销售任务排名 52 32033 7.5 推举产品 52 16576 7.6 产品销售配额 52 1343 7.7 客户退款须知 53 12388 7.8 精准营销 54 4349 7.9 人员名单 55 9542 7.10 产品销售认领单审批 55 29086 8 订单治理 56 11949 8.1 代销产品认购导航 56 6192 8.2 查询产品托付流水 56 9413 8.3 当日成交查询 56 25118 8.4 历史成交记录 56 1397 8.5 信托模式销售 57 15158 8.5.1 认购/申购预约登记 57 25813 8.5.2 产品认购登记 57