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土壤修复市场调查报告 1、土壤修复市场现状 土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中 的污染物，使其浓度降至可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物 质。土壤修复按照对象可分为耕地修复、矿山污染修复和污染企业搬迁所形成 的场地污染修复。永清环保董事长刘正军表示，相对于矿山和工业场地污染治 理,耕地污染治理和修复的成本更高、周期更长。 行业起步晚，首例修复案例距今仅 9 年。早期政策/商业模式缺位，资金不 足，回报盈利少；缺乏政策和标准的支持，造成环境污染事件频发。行业发展 缓慢。随着土十条出台，经济发达地区具备商业化开发潜力的污染土地已经具 备可行的商业模式，这是我们看好的近期爆发的行业“主战场”。总体来看， 模块化、整体打包的解决方案，其实是未来土壤修复行业的发展趋势。但 2016 年常州外国语学校的环境污染事件仍然折射出当前城市土壤修复市场监管力度 和修复规范尚待进一步提升，2017 年配套政策密集落地，将有望从根本上解决 问题。城市土地修复市场成为主战场，两大逻辑推动行业破冰。政策视角：土 十条和地方配套政策加快落地，政策体系解决行业核心问题；资金视角：政府 资金投入增加，PPP 构建下的新的模式将加速订单的到来。微观验证：证券化 加速+订单爆发，2017 年市场迎来高峰。 2004 年《典型区域土壤环境质量状况探查研究》数据显示，珠三角该地区 近 40%的农田土壤重金属超标，其中 10%严重超标；2014 年《全国土壤污染状 况调查公报》显示，全国土壤总超标率达 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重 度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%；2015 年《土地整治蓝皮书： 中国土地整治发展研究报告 No.2》显示，我国现有耕地中，有相当数量耕地受 到中度、重度污染，土壤点位超标率接近 20%，大多不宜耕种。 土壤污染从 地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。从经济大省广东来看，清 洁土壤只占到了 11%，重度污染土壤占比却高达 12%。土壤污染问题日益严重， 启动土壤修复计划迫在眉睫。 “十三五”规划纲要发布，土壤修复被写入规划。十三五规划纲要中第四 十四章加大环境综合治理力度提到，将实施土壤污染分类分级防治，优先保护 农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管，第四十八章发展 绿色环保产业中提到，将加快土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化。因 此，土壤修复有望成为“十三五”期间政策重点之一。2016 年 5 月 31 日颁布 土十条。截至 2017 年 2 月 7 日，至少有 20 个省市已经发布地方版“土十条”。 根据 21 世纪经济报道的初步统计结果，这些省市分别是福建、安徽、浙江、江 苏、上海、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山西、北京、甘肃、广东、四川、 宁夏、江西、陕西、贵州、天津、山东。 近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设，行业相关 立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。国家对 于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。2014 年，环保部通 过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设 6 个土壤环境保护和污染 治理示范区，预计单个示范区的财政投入在 10 亿至 15 亿元之间；2015 年，中 央为支持 30 个地方重点区域重金属治理和 37 个重金属土壤污染治理与修复示 范工程，下达了重金属专项资金 36 亿元。2016 年行业订单规模超过 60 亿，形 成订单的只有 20 亿左右，相较于 2015 年继续保持翻倍增长；按照公布的数据 显示，2016 年土壤污染防治专项资金预算数为 90.89 亿元，比 2015 年执行数增 加 53.89 亿元，增长 145.6%。如加上使用 2015 年度结转资金 6 亿元，预算数为 96.89 亿元。预计 2017 年中央专项资金 100 亿左右，加上去年剩余 30 亿的体量， 预计 2017 年专项资金量在 130 亿，结合地方政府的配套资金，预计政府规模合 计达到 240 亿。行业的订单爆发式增长已拉开帷幕。 “谁污染，谁治理；无责任方由地方政府买单”。“土十条”规定污染地 块治理与修复责任界定按照“谁污染，谁治理”的原则，由造成土壤污染的单 位或个人承担。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个 人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的 责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民 政府依法承担相关责任。 刘正军建议建立土壤检测数据库；鼓励企业和高校、研究所合作；政策支 持技术转化大规模普及。 2、土壤污染现状 污染范围超过 16%，以重金属等无机污染为主 家底