华体科技：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：华体科技 股票代码：603679.SH 四川华体照明科技股份有限公司 （注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号） 公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 二零二零年三月 四川华体照明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 四川华体照明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、关于本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外”。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产5.84 亿元，低于 15 亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保， 具体担保情况如下： 本次可转换公司债券采用股票质押及保证的担保的方式，公司的实际控制人 梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质 押资产进行质押担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本次发行可 转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为公司经 中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现 债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券 的本息按照约定如期足额兑付。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请联合信用评级有限公司为公司拟公开发行的可转换公司债券的信 用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 A+级，评级展望为“稳定”， 本次可转换公司债券的信用等级为 A+级。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，评级机构将在公司每年年报公告后 的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级， 并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 三、关于公司的股利分配政策及现金分红情况 1-1-3 四川华体照明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 （一）公司现行利润分配政策 《公司章程》及《关于未来三年（2019-2021 ）股东分红回报规划》明确了 利润分配的原则，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司应注重现金分红。具体如下： 1、利润分配的具体条件：公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况 下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，