康隆达：公开发行A股可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：康隆达 股票代码：603665 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 Zhe Jiang Kang Long Da Special Protection Technology Co., LTD. （注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7 号） 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二零年四月 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外”。截至2018 年 12 月31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 952,724,245.07 元，低于15 亿元，因此公司需对本次公开发行的可转债提供担保， 具体担保情况如下： 本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式，公司的控股股东东大针织作 为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司 经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实 现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债 券的本息按照约定如期足额兑付。 中信证券作为债权人代理人与出质人东大针织签订了《股份质押合同》。 二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 中诚信对本次可转债进行了评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主 体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA- 。该级别反映了公司对本次发行 的债券具有较强的偿还能力，违约风险较低。 在本次可转债存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于 公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级 别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司的股利分配政策 公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下： 2 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 “第一百六十四条 公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则 公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的 利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的实际情况和长远利 益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法 定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法