龙蟠科技：公开发行A股可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 江苏龙蟠科技股份有限公司 JIANGSU LOPAL TECH.CO.,Ltd. （注册地址：南京经济技术开发区恒通大道6 号） 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二零年四月 江苏龙蟠科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 江苏龙蟠科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行了信用评级， 评定公司主体信用级别为A+ ，本次可转债信用级别为A+ 。 在本次发行的可转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对本期债券的 信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续 期内每年至少进行一次。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导 致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定 影响。 二、公司本次发行的可转换公司债券的担保事项 本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式，公司的控股股东石俊峰作为出质人 将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核 准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担 保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑 付。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认 可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人和 债权人的代理人代为行使担保权益。 三、公司股利分配政策及最近三年的利润分配情况 （一）公司现行利润分配政策 公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润 分配政策如下： 2 江苏龙蟠科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 1、利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分 配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分 配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利 润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司现金流状况、