淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2019-059 淮北矿业控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 淮北矿业控股股份有限公司 （以下简称“淮北矿业”、“发行人”、“公司” 或 “本公司”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构 （主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以 下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债” 或“淮矿转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年