XX城建投资有限公司非公开定向债务融资工具申购说明(模板).docxVIP

XX城建投资有限公司2019年度第一期 非公开定向债务融资工具申购说明 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市注协[2019]PPN165号文件批准，XX城建投资有限公司将在全国银行间债券市场定向发行“XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。XX证券股份有限公司作为牵头主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具，XX证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2019年6月1日13：00时至16：00时。各投资人请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币10亿元，期限2+1年。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为6.0%-6.5%。填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。 6、投资人提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档截止后将停止接收投资人的《申购要约》，敬请留意。 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具。 2、计划发行规模：10亿元。 3、期限：2+1年。 4、利率/利率区间：6.0%-6.5%。 5、债券面值：人民币100元。 6、发行日期：2019年6月1日。 7、分销日期：2019年6月1日。 8、缴款日期：2019年6月2日。 9、上市日期：2019年6月3日。 10、兑付日期：2018年6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、付息日期：按年付息，到期一次还本付息。 12、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司统一托管。 13、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。 14、上述本期债务融资工具的基本情况与定向发行协议不一致的，以定向发行协议为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为6.0%-6.5%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2019年5月25日14：00时至15：00时。投资人须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以投资人将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为XXXXXXX。 五、申购程序 1、投资人按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各投资人应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每个投资人可报出不超过5个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额之和为该投资人愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个投资人申购总金额下限为人民币1000万元（含），且必须是人民币1000万元的整数倍。 4、每个投资人在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模。 七、债务融资工具定价 本期债务融资工具定价原则及方式如下： 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。 2、认购不足的定价 簿记建档中，如出现全部有效申购额小于发行额的情况，可分如下情形处理： （1）对于以余额包销方式承销的，原则上应取利率区间上限为最终发行利率； （2）对于以代销方式承销的，原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。 八、债务融资工具配售与缴款 1．定义： （1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前传真至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。 （2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。 （3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。 2、配售原则： 本期债务融资工具按照如下方式进行配售： （1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额