信雅达招股说明书简要.pdf

杭州信雅达系统工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 日期：2002-10-14 杭州信雅达系统工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 主承销商： 西北证券有限责任公司（宁夏银川市民族北街15 号） 上市推荐人：西北证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 单位：人民币元 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 13.87 0.59 13.28 合计 18,000,000 249,660,000 10,690,000 238,970,000 发行股票类型：人民币普通股 发行股票数量：18,000,000 股 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2002 年10 月17 日 拟上市地：上海证券交易所 招股说明书签署日期：二零零二年十月十一日 致投资者 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于 www．sse．com．cn。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依 据。 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或 投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 1、 公司完成本次发行后，净资产将比截止2002 年6 月30 日的7,322 万元增长约3.26 倍，但根据本 公司的盈利预测，预计2002 年度公司的净利润将比2001 年度增长22.17％，公司2002 年度的净资产收益 率（全面摊薄）将下降至10.18％，因此存在净资产收益率大幅下降的风险。 2、 公司上市后，资产和经营规模将迅速扩大，这将使公司面临公司管理体系、管理能力和盈利能力 能否跟上公司规模扩张速度的风险。 3、 公司的第二大股东郭华强直接持有公司本次发行后12.44％的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达 电子有限公司持有公司本次发行后32.56％的股份,郭华强实际可控制公司发行后45％的股份，是本公司的 实际控制人，因此存在实际控制人控制的风险。 4、公司作为一个IT 公司，如出现核心技术人员和高级管理人才流失，将会给公司经营造成一定影响， 因此存在人力资源风险。 5、 2000 年，公司转让其持有的杭州新利电子有限公司30％的股权，获得投资收益965.1 万元；2001 年公司享受财政补贴收入921.3 万元。由上述股权转让收益和补贴收入带来的非经常性损益分别占2000 年 和2001 年净利润的42.49％和22.38％。如果今后公司享有的财政补贴收入减少或没有财政补贴收入和投 资收益，对公司未来收益产生一定影响，因此存在非经常性损益变化的风险。 请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书摘要中“风险因素与对策”等 有关章节。 一、释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定涵义： 发行人、本公司、股份公司、 公司： 指杭州信雅达系统工程股份有限公司 有限公司： 指杭州信雅达系统工程有限公司 股东大会： 指杭州信雅达系统工程股份有限公司股东大会 董事会： 指杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会 公司章程： 指杭州信雅达系统工程股份有限公司章程（修正草案） 新利电子： 指杭州新利电子有限公司 新利软件： 指杭州新利软件有限公司 本次发行： 指本次向社会公众公开发行面值为1 元的 1,800