综合开拓功能与意义.pdfVIP

综合开拓功能与意义 未来的5到10年，我们的业务队 伍不再区分是寿险、产险、年金、银 行或证券的产品推销员，而是都能销 售多种产品的中国平安的客户经理， 成为一支最优秀、最能战斗、充满生 机活力的队伍 ——集团董事长马明哲在2009高峰会上的致辞 《从产品推销员到客户经理》 综合开拓的意义 •提供更多开发客户的方式，丰富主顾开拓工具 •促进收入全面提升，帮助基本法考核、晋升 •利用综合金融增员 •提升服务品质，提高客户满意度  提供更多开发客户的方式,丰富主顾开拓工具 利用车险、家财 险进行主顾开拓 利用信托开发高端客户 针对套餐客户进 行个险再开发 利用卡式业务 积累准主顾 通过办理信用 卡积累准主顾 通过证券推介开 户进行主顾开拓 促进收入全面提升，帮助基本法考核、晋升 • 年年都是首期 只要能将客户维护住，保证业务不流失， “个销产”和 “个销养 （短险）”、 “个销健”佣金年年都是 “首期”！ • 多种业务、多份收入 客户可以享受您为他们提供的银行、证券、信托等全面的综合理财 服务，更可获得公司给予的新业务客户服务费用！ • 持续提升个险收入 综合开拓为业务队伍带来了更多的机会和资源，开展业务的人员其 人均个险FYC大大高于未销售过综拓业务人员的人均个险FYC 开展综拓业务，除了带来 佣金、客户源外，对于我 们的考核有帮助么？ 开展综拓业务所获得的业绩和件数可以帮 助我们参与维持和晋升！ 是否计入团队考核? 类别 是否参与团队考核 业绩维持 参与 营销 业绩晋升 不参与 件数维持 不参与 件数晋升 不参与 第一点 第二点 第三点 9