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涂料行业市场分析报告 2020年3月 目 录 1、涂料行业概况- 5 - 1.1、产业链概况- 5 - 1.2、产品分类概况- 6 - 1.3、集中度较低的万亿级行业- 7 - 2 、我国涂料市场- 9 - 2.1 、 我国涂料市场格局 - 10 - 1、更为分散的千亿级市场- 10 - 2 、品牌繁多，外资品牌占据主导- 11 - 2.2 、建筑涂料率先突破，工程零售皆有可 - 13 - 3 、再看建筑涂料：掘金重涂市场与农村市场- 17 - 3.1 、重涂市场：千亿级市场待开发- 17 - 3.2 、农村市场：被忽视的优质市场- 21 - 4 、中外企业比较与启示- 23 - 4.1 、 盈利水平比较：外资品牌高毛利+高费用 - 23 - 4.2 、 广告投入比较：重视度均处较高水平 - 25 - 4.3 、 周转情况比较：外资品牌流动资产周转率较高 - 26 - 4.4 、 负债情况比较：整合正在进行 - 28 - 5 、国产涂料如何破局——寻找潜力民族品牌 - 31 - 5.1 、 三棵树：高举高打的优秀民族品牌 - 32 - 1、工程墙面漆—— 国产品牌佼佼者- 33 - 2 、零售网点加速升级与布局- 34 - 3 、“马上住”—— 向服务型制造转型- 35 - 4 、美丽乡村——把握中国的特色市场 - 36 - 5 、费用率或将进入下降通道- 36 - 6 、进军更大的防水材料市场- 39 - 5.2 、 亚士创能：工程建筑涂料及保温材料领先品牌 - 40 - 7 、市场提示 - 42 - 图表 1、涂料主要成分及作用- 5 - 图表 2 、涂料行业产业链- 6 - 图表 3 、涂料分类- 6 - 图表 4 、国内和全球涂料市场规模（亿美元）- 7 - 图表 5 、全球涂料产量及增速- 7 - 图表 6 、2017 年全球涂料应用结构- 7 - 图表 7 、2018 年世界涂料销售额十强- 8 - 图表 8、我国规上涂料企业产量及增速- 9 - 图表 9 、我国规上涂料企业收入及利润- 9 - 图表 10、规上涂料企业利润率与原材料价格- 9 - - 2 - 图表 11、我国涂料行业集中度明显偏低（2017 年数据）- 10 - 图表 12、2018 年我国涂料市场 （产量占比）- 11 - 图表 13、国际涂料市场- 11 - 图表 14、国内主要涂料企业2018 年涂料业务收入（含出口业务数据） - 11 - 图表 15、2018 年我国各类涂料收入排行- 12 - 图表 16、国内涂料市场主要品牌- 12 - 图表 17、涂料市场空间测算（新涂）- 13 - 图表 18、建筑涂料市场按渠道划分- 14 - 图表 19、2018 年我国工程建筑涂料排名- 14 - 图表 20 、2018 年我国家装建筑涂料排名- 15 - 图表 21 、集采模式有利国产品牌- 15 - 图表 22 、中外资品牌在中国渠道及产能布局- 16 - 图表 23 、1981-2016 年36 年间共竣工建筑面积- 17 - 图表 24 、立邦刷新服务目前情况- 18 - 图表 25 、立邦刷新服务已开通城市- 18 - 图表 26 、立邦刷新服务持续完善- 19 - 图表 27 、我国重涂市场格局- 20 - 图表 28 、外墙涂料市场空间测算- 21 - 图表 29 、农户与城镇房屋竣工面积- 21 - 图表 30 、国内外涂料公司近三年ROE水平 - 23 - 图表 31 、国内外涂料公司近三年毛利率- 24 - 图表 32 、国内外涂料公司近三年净利率- 24 - 图表 33 、国内外涂料公司近三年销售费用率+管理费用率 - 24 - 图表 34 、立邦毛利率及营业利润率- 25 - 图表 35 、立邦收入及增速- 25 - 图表 36 、立邦费用率变化- 25 - 图表 37 、立邦细分费用率变化- 25 - 图表 38 、立邦单位员工销售额变化- 25 - 图表 39 、立邦生产基地分布广泛- 25 - 图表 40 、国内外涂料公司近五年销售费用率- 26 - 图表 41 、国内外涂料公司近五