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演艺行业市场研究报告 2020年3月 Page 4 一、演艺行业：从小众走向流行，百花齐放寻突破 1、市场概况：规模提升普及率低，音乐和话剧更受欢迎 演艺行业形式多样，近年来规模稳步扩张。演艺行业是以演艺作品的创作、表演、销售 及消费所构成的产业体系，演艺形式包括音乐、歌舞、戏剧、戏曲等各类型演出。2018 年，国内演艺市场总规模达到 514 亿元，同比增长 5.03%，剧场观众人次达到 7129 万， 渗透率 5.11%。 图 1：国内演艺市场规模及增速 图 2：国内观剧人次及渗透率 演艺市场规模（亿元） YoY（%） 5.03% 观剧人次（万） 渗透率（%） 7129 580 540 500 460 420 380 340 300 5.07% 6% 8000 6000 4000 2000 0 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.32% 490 4% 6253 2.83% 6190 514 2% 5.11% 469 447 4.50% 4.48% 0% 4144 434 -2% -4% -6% -8% 3.01% 2332 1.70% -6.19% 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院 资料来源：国家统计局、XXX研究院 相比电影市场，演艺业潜力有待释放。电影与演艺的消费场景类似，2019 年国内电影 票房收入为 643 亿元，15-19 年均复合增速为 9.89%，远低于 09-15 年间的 38.63%， 电影业经历了高速增长阶段。2019 年国内观影人次达 17.3 亿，人均观演次数 1.24 次， 远高于演艺消费，随着演艺业的不断发展，其潜力也会逐渐被挖掘。 图 3：国内电影票房收入及增速 图 4：国内观影人次及人均观影次数 票房收入（亿元） YoY（%） 观影人次（亿） 人均观影次数（次） 1.4 700 600 500 400 300 200 100 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20 CAGR=9.89% CAGR=8.25% 1.2 1 15 10 5 CAGR=38.63% 0.8 0.6 0.4 0.2 0 CAGR=35.9% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源：国家电影局、XXX研究院 资料来源：国家电影局、XXX研究院 相比海外，国内观演的普及程度较低。上海在国内剧院数量和观众人数均保持领先， 2017 年剧场观众人次有 236 万，占城市常住人口的 9.76%。而纽约百老汇 18-19 年度 观剧渗透率达 20%，伦敦西区观剧渗透率则超过 50%（基数中含当地居民和游客）， 如果把外地游客考虑进来，上海的观演渗透率更低。 演出票房和政府补助是国内演艺业的主要收入来源。2018 年，我国演艺业演出票房和 政府补助收入分别为 182.21 和 135.75 亿元，占比 35.44%和 26.40%，同比增长 3.03% 和 9.07%，政府对演艺业的政策支持力度有所加强。 Page 5 图 5：国内演艺业收入来源 演出票房（含分账） 政府补助 10.29% 6.94% 35.44% 5.64% 娱乐演出收入 15.28% 农村演出收入 演出衍生品及赞助收入 26.40% 经营主体配套及其他服务收入 资料来源：中国演出行业协会、XXX研究院 音乐类演出票房最高且增长最快，旅游演艺演出场次最多。2018 年，音乐类演出票房 总收入达 54.19 亿元，2014-2018 年 CAGR 为 10.3%，规模和增速在演艺业细分市场 中最高，源于国内演唱会、音乐节持续升温，热门演出一票难求。演出场次方面，旅游 演艺远高于其他类型，2018 年达到 6.31 万场，因为旅游演艺多为驻场循环演出，一天 可演多场。 图 6：国内演出业细分市场票房情况（亿元） 图 7：国内演出业细分市场演出场次（万场） 音乐类 戏曲类 舞蹈类 儿童剧 音乐剧 旅游演出 话剧类 音乐类 戏曲类 舞蹈类 儿童剧 音乐剧 旅游演出 话剧类 60 50 40 30 20 10 0 7 6 5 4 3 2 1 0 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 资料来源：中国演出行业协会、道略演艺、XXX研究院 注：音乐类包括音乐会、演唱会和音乐节，不含音乐剧 资料来源：中国演出行业协会、道略演艺、XXX研究院 上座率和平均票价大多有所提升，话剧最高