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4 / 32 装配式建筑市场研究报告 2020年3月 一、 装配式建筑引领工程建造新模式 1.1 装配式建筑概念 装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施 工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具 有“五化一体”的特点，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与 传统现浇建筑相比，装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建 造新模式。 图表1 装配式建筑“五化一体”建造特点 资料来源: 装配式项目的工期与质量控制、XXXX研究所 1.2 装配式建筑的三大结构体系 根据材料形态的不同，装配式建筑可分为三大类： 1)装配式混凝土结构（Precast Concrete，简称 PC）：以预制 PC 构件为主要受力构件，经现场装 配组装而成的混凝土结构。 2)装配式钢结构：将型钢和钢板等制成的构件采用焊接、螺栓或铆钉等连接方式组装而成的钢结构。 3)装配式木结构：将木材作为主要受力构件，经现场装配而成的木结构。 5 / 32 图表2 装配式建筑三大结构体系 资料来源:《装配式混凝土建筑设计与应用》、XXXX研究所 图表3 装配式混凝土结构住宅——海南万科湖畔·同心家园 资料来源: 预制建筑网、XXXX研究所 6 / 32 图表4 装配式钢结构——雄安市民服务中心 图表5 装配式木结构——扬州园博会主展馆 资料来源: 中国建材信息总网、XXXX研究所 资料来源: 上海市装配式建筑发展推进平台、XXXX研究所 装配式建筑三大结构体系中，装配式混凝土结构（PC）在我国占主导地位，具有成本相对低、居住 舒适度高、适用范围广等优势。2017 年所有在建的装配式建筑中，混凝土结构、钢结构和木结构的 建筑面积占比分别为 60%、34%和 6%。 1.3 我国装配式建筑发展历程 20 世纪 50 年代，我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑，以混凝土结构为主的 装配式建筑得到快速发展。到了 80 年代，由于抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑 发展进入低谷期。进入 21 世纪，在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，装配式建筑迎来发展新契机。 2013 年以来，中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑，加之装配式技术发展日趋成 熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎 来快速发展新阶段。 图表6 我国装配式建筑发展历程 资料来源: 陈伟豪《中国装配式建筑现状分析》、XXXX研究所 7 / 32 二、 “环保趋严+劳动力紧缺”驱动，政策开启装配式建 筑万亿市场 2.1 在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，政策发力装配式建筑 2.1.1 环保政策趋严，装配式建筑发展大势所趋 建筑垃圾是造成环境污染的重要因素。我国建筑结构体系以钢筋混凝土现浇结构为主，生产过程与 方式较为粗放，大部分施工现场管理无序，一方面造成了钢材、水泥以及水资源的严重浪费；另一 方面工地脏、乱、差，生产过程中产生的扬尘也往往成为城市里可吸入颗粒物的重要污染源。作为 全球第一建筑大国，我国每年建筑垃圾的排放总量自 2013年以来持续上升，2017年达到 23.8亿吨， 占城市垃圾的 30%-40%，造成了严重的环境污染。 环保趋严，装配式建筑发展大势所趋。十九大报告强调绿色生态发展和质量效益提升，把绿色发展 理念铸进房子里，使资源得到节约，环境得到优化。近年来，我国各个省市地区均颁布了建筑施工 扬尘控制的相关治理方案，建筑施工环保要求不断提高。由于装配式建筑工厂化生产方式极大程度 地减少了现场施工所带来的污染，提高了建筑施工的环境友好性，成为了建筑业变革的主要方向。 图表7 2017 年中国建筑垃圾产量上升至 23.8 亿吨 图表8 装配式建筑相比传统现浇建筑的节能降耗水平 项目 节能降耗水平 55.40% 中国建筑垃圾产量情况（亿吨） 木材 25 20 15 10 5 保温材料 水泥砂浆 施工用水 施工用电 51.85% 55.03% 24.33% 18.22% 建筑垃圾排放 碳排放 69.09% 27.26kg/㎡ 0 2013 2014 2015 2016 2017 污染 可有效减少施工现场扬尘和噪音污染 资料来源: 前瞻产业研究院、XXXX研究所 资料来源: 住房城乡建设部科技与产业化发展中心、XXXX研究所 2.1.2 发展装配式建筑可节省建筑业人工成本 劳动力紧缺使得建筑业人工成本迅速上升。我国建筑行业工业化水平较低，劳动力成本占比较高。 随着我国人口老龄化以及劳动力成本的持续攀升，传统建筑业的生产方式已经不能适应时代需要。 2015 年以来，我国建筑业农民工人数持续下降