2019年白酒流通行业市场分析报告.pdf

2019年白酒流通行业 市场分析报告 2020年3月 目录 1. 酒类流通规模 ：万亿酒类流通市场，白酒独领风骚4 1.1. 国内万亿酒类流通市场，白酒占比超 7 成 4 1.2. 上游白酒企业历 政策调控影响后，直至16 年行业开始新一轮发展阶段，行业进 入白银时代，集中度快速提升 4 1.3. 从上游白酒的量价关系看，中高端白酒量价齐升，是白酒就最优秀的品种 5 2. 白酒流通产业链 ：目前以多层渠道体系为主，未来扁平渠道是趋势9 2.1. 酒类流通价值链 ：层级繁多，加价较高 9 2.2. 白酒主流 销模式 ：大小商制度并存，酒企和渠道合作博弈10 2.3. 酒企短期虽仍以多层 销体系为主，但产业链扁平化趋势已显现11 3. 酒流通终端业态 ：终端份额超7 成的名烟酒店的品牌化、连锁化是大方向11 3.1. 传统零售业态 ：烟酒店渠道占比超7 成，是最主要的终端渠道12 3.2. 酒流通终端业态发展复盘 ：为什么现在是酒类终端品牌连锁的黄金时代 ？15 3.2.1. 餐饮渠道需求转向烟酒店，烟酒店逐渐成为最大的流通渠道15 3.2.2. 营销环境的变化，渠道格局的变革使得酒类终端品牌连锁迎来最好发展时机 15 3.3. 我们看好什么样的酒类品牌连锁终端 ？16 4. 主要酒类连锁企业概况16 4.1. 华致酒行 ：具备核心酒品定制能力的酒类渠道服务商17 4.2. 壹玖壹玖 ：O2O 模式线上线下一体化，全面接入阿里酒饮商业操作系统，共享酒 饮数字化红利22 4.3. 酒仙网 ：专注T o C ，线下试水24 4.4. 也买酒 ：整合行业资源，频繁并购+全渠道营销加快扩张25 图表目录 图1 ：酒类流通细分规模情况 4 图2 ：20 18 年全国规模以上白酒企业收入同比增长 12.9% 5 图3 ：白酒产量及增速 5 图4 ：各线酒企销量情况 （万吨） 6 图5 ：一线酒企销量情况 （万吨） 6 图6 ：茅台00 年- 18 年出厂价和成交价格变动表 （单位 ：元） 7 图7 ：500ml52 度五粮液出厂价 （元） 7 图8 ：二线酒企销量情况 （万吨） 8 图9 ：梦之蓝、剑南春、水井坊、青花汾酒京东终端零售价 （元） 8 图10 ：三线酒企销量情况 （万吨） 9 图11 ：顺鑫农业白酒单价 9 图13 ：茅台销售渠道11 图14 ：白酒各渠道销售额占比12 图15 ：中国酒类连锁十大品牌16 图16 ：公司主要合作酒类品牌17 2 图17 ：2018 年末华致酒行终端渠道情况19 图18 ：华致酒行业务模式20 图19 ：华致酒行营收2 1 图20 ：华致酒行营收分渠道占比2 1 图21 ：华致酒行毛利率2 1 图22 ：华致酒行归母净利2 1 图23 ：1919 发展历程复盘22 图24 ：公司酒类零售业务采取 O2O 营模式23 图25 ：公司酒类零售业务购物流程23 图26 ：1919 营收情况24 图27 ：1919 归母净利24 图28 ：酒仙网2018 年净利润8000 万元24 表 1 ：上游酒企分层 6 表2 ：白酒主流 销模式10 表3 ：白酒品牌毛利率情况10 表4 ：各省烟酒店渠道情况12 表5 ：各省酒店渠道自带率、加价率、进场费及趋势13 表6 ：各省商超渠道情况14 表7 ：各省团购渠道情况15 表 8 ：连锁酒行对比分析16 表9 ：华致酒行获得的 销权18 表 10 ：2020 年预计终端客户增加至30000 家20 表 11 ：实际控制人控制的酒类相关生产企业2 1 表 12 ：2018 年门店情况23