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宜春市创业投资有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 宜春市创业投资有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 本期注册金额：3 亿元 本期发行金额：3 亿元 本期发行期限：3 年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：主体AA 级，债项：AA 级 发行人：宜春市创业投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 签署日期：二零二零年五月 1 宜春市创业投资有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 宜春市创业投资有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明3 一、中期票据的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行对象 14 三、发行安排 14 第四章募集资金用途 17 一、募集资金用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺27 三、募集资金账户专项监管承诺27 四、偿债保障措施28 第五章发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人控股股东及实际控制人34 四、独立经营情况35 五、发行人与子公司的投资关系36 六、发行人组织结构和内部治理44 七、董事、监事、高级管理人员情况51 八、发行人主营业务情况54 九、发行人未来规划68 十、发行人行业地位和竞争优势69 十一、发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况76 第六章发行人财务状况分析79 一、会计报表的编制基础及方法79 二、发行人财务分析93 三、有息债务情况 145 四、发行人关联交易情况 149 3 宜春市创业投资有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 五、发行人担保或有事项 149 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 154 七、发行人持有金融衍生工具情况 155 八、发行人海外投资情况 155 九、重大投资理财产品 155 十、直接债务融资计划 155 第七章发行人资信情况 158 一、历史评级情况 158 二、发行人本次债务融资工具评级 158 三、其他资信情况 16