南京栖霞山旅游发展有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南京栖霞山旅游发展有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 南京栖霞山旅游发展有限公司 5 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 5 发行期限： 年 担保情况： 由江苏省信用再担保集团有限公司提供不 可撤销的连带责任保证担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AAA 级 主承销商 （浙江省杭州市庆春路288号） 联席主承销商、簿记管理人 66 4 （北京市朝阳区安立路 号 号楼） 二〇二〇年五月 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至本募集说明书签署日，发行人经营、财务和资信状况未发生 重大不利变化。 1 目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据有关的投资风险7 二、与发行人有关的风险7 三、与担保人有关的风险19 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、认购与托管21 三、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、发行人承诺24 三、募集资金的管理25 四、偿债资金来源及保障措施26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及实际控制人34 四、发行人独立性情况36 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人公司治理40 七、发行人董事、监事及高管人员及员工情况48 八、发行人的经营范围及主营业务情况51 九、发行人在建及拟建工程情况66 十、公司未来发展战略67 十一、发行人所在行业状况67 十二、发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况79 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人的财务数据83 二、重大会计科目分析 （合并口径）93 三、发行人有息债务及其偿付情况116 四、发行人关联交易情况119 五、或有事项121 六、受限资产情况122 七、金融衍生品、大宗商品期货投资123 2 八、重大理财产品投资123 九、投资海外投资情况123 十、直接融资债务融资计划123 第七章 企业资信情况124 一、发行人信用评级情况124 二、发行人及其子公司授信情况12