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八百客(北京)软件技术有限公司 ? 主页 ? 选项卡 ? 权限 选项卡用来记录公司的各种 信息，包括客户信息、联系 记录、订单合同等。 点击系统设置 – 自定义对 象 – 新建自定义对象可创 建新的选项卡 建立好选项卡后，可在每一 个选项卡下的字段管理中新 建各种类型的字段 建好字段后，可在每一个选 项卡下的页面布局中，调整 他们的位置。 消息和报警用来将公司的 新闻、公告通知给所有人 在系统设置 – 自定义 – 主 页 – 主页组件中可编辑消 息和报警的内容 全局搜索框中输入选项卡里 的任何内容都可以搜索到相 应的信息 如：根据客户的来电显示 输入客户的电话 就可以搜索到这个客户，点 击公司名称可以查看到这个 客户的具体信息 详细的客户信息 统计图快照可以第一时间显 示出我们公司的运营情况， 如收款情况等。 我的日程用来记录自己每天 的工作情况以及安排每日的 日程。 点击按多人查看，上级经理 可看到自己下属每天的工作 情况。 放到具体事件上，可看到具 体的工作内容，包括时间、 内容、客户信息等。 还可以用新建事件的方式来 提醒多人参加会议或者其他 活动。 ? 主页 ? 选项卡 ? 权限 市场部门将所有的市场活动 内容都录入到营销计划中。 营销计划不但可记录营销内 容、成本，还可根据销售过 程自动评估出效果。 潜在客户用来存放从市场活 动或其它途径获得的，未经 筛选过的客户数据。 通过字段管理 – 设置记录 唯一性可在公司名称、电话 等重复时进行提醒。 设置分配规则可使所有批量 导入的潜在客户自动分配给 相应的销售人员。 点击导入潜在客户，可将现 有的Excel格式客户数据批 量导入到系统中。 选择潜在客户来源和自动 分配规则，点击下一步。 在映射字段步骤，系统会根 据Excel的表头自动匹配数 据，也可手动匹配。 批量导入后的界面，系统根 据地区自动将潜在客户分配 给了相应销售人员。 通过搜索视图可以将某一类 的数据筛选出来，点击新建 新视图可以进行新建。 搜索视图中可设置筛选条 件，显示的列，先后顺序等 内容。 客户的详细信息 与客户联系的所有内容记 录在事件中 主题中录入联系内容，客户 信息由系统自动生成，日期 等默认为现在。 确认此客户合格时，点击转 换，将潜在客户转换为客 户、联系人、业务机会。 客户存放客户的公司信息 联系 人存放客户所有人员的信息 业务机 会存放每笔业务的信息 通过业务机会中的阶段，可 以知道每个业务机会现在所 处的状态。 在业务机会中可添加产品明 细，系统可自动计算出整个 业务的总金额。 通过销售小组，记录项目组 的全体成员，每个人的角 色，并自动生成共享。 点击提交审批按钮可将此业 务机会提交给上级经理进行 审批。 在上级经理的首页待批准项 目中可以得到提醒，可进行 批准或转给他人。 通过设置批准过程，我们可 对所有的选项卡设置审批流 程。 在设置批准过程中，可根据 需要设置触发条件，批准步 骤，批准人等内容。 点击打印合同按钮可将此业 务机会制作成报价单或合 同，并打印出来。 点击打印合同按钮可将此业 务机会制作成报价单或合 同，并打印出来。 可制作各种自定义打印模 板，带有图片格式，并可将 系统数据都传到上面。 最后一次审批后，系统可自 动生成订单，通知库管人员 进行发货。 订单中标识了订单的状态， 客户的信息，还可以自动计 算应收款，已收款。 系统的客户信息，产品信 息都是自动生成的。 收款单中只需要输入收款 金额和日期。 建立收款单后，系统会自 动更新收款额和应收款。 在解决客户问题时，可通过 解决方案快速找到最适合的 答案。 当客户有问题报修或投诉 时，我们可以建立一条客户 反馈。 我们可以给相应的负责人发 送一个任务，通知他来处理 刚刚建立的客户反馈。 通过自定制报表功能，我们 可以根据所有选项卡中的数 据制作各种报表。 分类显示的客户数据，及根 据来源统计的饼形统计图。 汇总出当月的回款额，并 生成柱形统计图。 ? 主页 ? 选项卡 ? 权限 个人设置中设置每个人自己 的密码，个人信息等内容。 账户可设置每个员工的账 户，重置密码，分配相应的 权限。 角色就是公司的组织结构 图，上级可看到下级数据， 下级只能看自己数据。 简档可设定每个员工对每 个选项卡的增删改查权限 登陆历史记录中记录每个 账户的登录时间、IP地址。 共享规则设定系统默认的 共享权限。 审计线索中记录每个员工 的每一次操作。 密码策略中设置密码的各 种安全策略。 电子邮件模板中制作用于 单发或群发邮件的模板。 在数据管理中可进行导入导 出数据、批量转移、批量删 除等工作。 八百客(北京)软件技术有限公司 再见