中小企业私募债融资简介120514.pptxVIP

二〇一二年;中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的号召，为中小企业提供更多的融资渠道，证监会近期提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。日前，“中小企业私募试点办法”已经开始征求意见，相关规则制定工作已进入最后阶段。 “中小企业私募债”在发行审核、发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具，对于中小微企业融资具有独特优势，有利于拓宽中小微企业融资渠道。 国泰君安债券承销业绩行业领先。自2011年公司债发行制度改革以来，国泰君安公司债券主承销规模市场排名第一，领先优势明显。同时，国泰君安相关企业债券承销业绩也连续多年排名市场前列。 国泰君安债券承销核心优势突出。与其他证券公司相比，国泰君安在债券业务体系、主管机关沟通能力、债券销售和定价能力、销售和流通转让渠道以及创新能力等多方面具有显著优势。 国泰君安凭借资本市场的丰富经验和专业能力，在此次“中小企业私募债”试点过程中，可为中小企业提供全方位的债务融资等投资银行服务，助力广大中小企业实现业绩腾飞。;第一部分 中小企业私募债融资简介;;;推出背景;中小企业私募债发行基本要素介绍;主管机构在试点期间对于发行主体条件指导意见;;与传统融资方式的比较;中小企业私募债的融资优势;;发行流程;主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查，以加快项目进