互联网保险分析报告.doc

互联网保险分析报告 整理人：赵洵 备注：本报告资料全来自网络 | 目录功能模块 · 本分析报告将围绕这八个功能模块进行分析 · 互联网保险市场发展 | 我国保险深度不及发达国家一半 | 互联网保险经济规模 | 小结 ? 保险行业整体利好，无论是经济、政治、社会、技术方面，都有利于保险业的正向发展。 ? 互联网保险发展迅猛，从2010年几乎为 0 至2015年达到 2000亿人民币。互联网保险未来市场容量大，天花板 很高，同时，整个市场未来竞争将进一步加剧，相关互联网保险公司也会进一步增加。 ? 中国相对其他发达国家，保险的深度、密度都远远落后，人均保费也很低，保民的保险意识薄弱。整个市场未来 潜力很大，值得挖掘。 ? 互联网保险行业的整体规模占比保险行业4%，相比其他金融行业占比仍有很大提升空间。 话 场 进 互联网保险市场现状 进入升级阶段 现状 现状 | 互联网保险竞争格局2015 | 小结 ? 保监会监管政策逐渐明朗，未来市场将逐渐走向规范化，互联网保险销售需持保险经纪公司牌照，该牌照据 网上爆料已高达1500万人民币。 ? 整个保险市场都在向互联网升级，互联网化将是大势所趋。 ? 互联网财险主要分布于大公司，其中人保与平安占据80%的市场份额，财险里主要的销售份额为车险，若除去 车险，整个市场最大的份额占比为众安保险公司。互联网人身险分布较为分散，主要集中在中小型保险公司，产 品主要以万能险和传统寿险为主。 ? 互联网保险市场已引起巨头关注，B ATJ都分别布局该市场，同时也有很多创业公司进入该市场，截止2015年数据 统计共110多家创业公司进行互联网保险创业。 话 场规 竞 场 互联网保险运营模式 保险官网用户参与度提高 但幅度不大 | 互联网保险引流销售 | 小结 当前互联网保险主要由4种模式组成，分别为：保险官网电商、第三方互联网保险、电商保险、互联网保险。 ? 大部分官网保险电商仍处于功能搬家，线上销售的模式，对客户整体吸引力较弱，相比其他没太大竞争力，只能 满足存量用户基本需求。 ? 电商保险通过场景切入方式售卖保险，但该模式很难规模化，只能不断寻找场景切入保险才可实现大规模增长。 ? 互联网保险是依托于保险创新，满足传统保险未覆盖的新兴市场，实现规模的增长，但目前保险的主要市场仍集 中于传统寿险与财险，而创新保险只占极小市场份额，因此也同样面临挑战。 ? 第三方互联网保险，我个人比较看好这个模式，从传统意义上来看，保险一直都需要由经纪人来完成交易服务， 特别是高客单价的保单，在市场未实现完全规范化时，通过第三方保险做集中的信息整理、服务升级来实现保险 销售，应该是未来的核心模式。 话 将 势 为 选择 互联网保险用户 | 互联网保险与保民 | 互联网保民有多少？ | 活跃互联网保民画像？ 注：此画像为最为活跃的30%保民画像 | 保民保险意识觉醒 | 家庭是保险消费的重要场景 | 众安保险用户分布 | 众安保民保险分布 | 众安保民地域分布 互联保险突破地域限制 | 众安保民用户特征 20%用户贡献60%保费 | 众安女保民 女性占到电商类保险的70%份额 | 电商类保险用户金融需求 | 航空险保民分布 男性在航空类保险占比超过 60% | 意外险保民分布 商务出行而购买保险用户占比接近 60% | 航空类保险用户金融需求 | 健康险年龄特征 | 小结 ? 随着中产阶级的扩大化，80后、90后将成为整个经济体的消费主力人群，同时这个人群的互联网化非常高，截止 2016年3月互联网保民已高达3.3亿人，他们带来的保费高达2500亿人民币，由于经济条件原因90后的保费只是 70后 的1/4。 ? 互联网保险主要人群年龄特征分布为26 – 35周岁，男女大致分布 5：5，女性主要以购物相关类保险为主，男性 主要以航空、理财类保险为主。 ? 以家庭为单位的保民对保险的需求超过于无家庭人士，二胎政策的开放将进一步扩大保险市场。 ? 互联网保民除了保险需求外，也存在其他金融需求，未来的产品应该是全面覆盖用户的金融需求，形成金融生态 链。 话 军为 们对 认识 来 轻 互联网保险产品 | 互联网保险主要产品 | 电商保险 | 电商保险 | 电商保险 | 账户保险 P2P账户安全险. | 账户保险 学历越高账户安全意识越高 | 账户保险 高额理财用户购买账户险意向是普通用户的3倍+ | 旅行保险 | 旅行保险 | 旅行保险 线上消费能力与旅行保险投资意向正相关 | 车险 | 车主喜欢“翘班” 买车险 | 车险保民都是有钱的主 | 意外险与健康险 | 奶爸是投资意外险的主力 | 健康险投保TOP城市 | 健康险投保时间分布 高峰居然在 23:00 | 小结 ? 互联网保险主要产品有：车险、意外险、旅行险、电商险、账户险、健