银川汽车市场分析.doc

银 川 汽 车 市 场 分 析报 告 目录 区位概况 当地汽车消费环境分析 2.1整体消费能力分析 2.2城镇/农村收入现状 2.3消费需求分析 2.4道路硬件状况 当地汽车市场现状 3.1本地集中汽车市场 3.2区域自主品牌分布 3.3各自主品牌目前经营状况 运营成本现状 一、区位概况： 自治区首府市，下辖兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市，区划面积9555.38平方公里，其中市区面积2310.53平方公里，城市建成区面积110.77平方公里，其中永宁县、贺兰县为国家级商品粮生产基地县。市常驻人口200万，流动人口150万，北临西蒙、东靠陕北、西接甘南，为四省交汇处，交通四通八达，为西北地区战略要地。 当地汽车消费环境现状 整体消费能力分析（历年GDP状况） 从以上数据不难看出： 市人均GDP每年均有较大的增长幅度，老百姓手里可供消费的资金充裕，10年人均GDP为26080元； 市的人均GDP已经从09年到10年实现了一次大的飞跃，已经赶超全国平均GDP标准，且从11年上半年的统计数据看，人均GDP继续突飞猛进，目前11年上半年人均GDP为31762元； C、从汽车R值规律判断，3-8万的经济型轿车在最近1-2年R值为3左右，经济型轿车在该市场是处于井喷期，是属于自主品牌活跃市场，市场对自主品牌的价格非常认可； （备注：R值=汽车均价/人均GDP，R值为2.6-3.1时是汽车消费市场的井喷期） 城镇/农村收入现状 城镇居民的人均可支配收入并不如西北其他省会城市那么高（比如呼和浩特的54671元），而且消费支出较高，其中占比最大的部分是交通通讯方面（车辆购买等），由此可见城镇居民在购车上的消费需求和能力都较强；农村居民的收入也比较可观，20%的高收入农村居民，在购车方面的能力可以和城镇居民相当；最重要的是市城镇居民和农村居民人口比例为1:2.5，城市化进程较快，随着大批农村人口进城，汽车消费市场将更加壮大。 消费需求分析 在主要耐用消费品拥有量上，市农村人口汽车拥有量为6辆/百户，城镇人口为14辆/百户，远远低于周边省会城市。汽车消费只是从10年开始快速增长，市场潜力巨大； 从农村人口耐消品的摩托车数据来看，50%以上的农村人口，家家拥有一辆摩托车，摩托车在已经进入夕阳时期。随着农村人口收入的增加，消费者对消费的要求将会更高，摩托车切换为轿车将是必然，这是一个汽车市场的庞大消费群体，需要重点关注。 道路硬件状况 政府的规划发展来看，其道路状况是西北四省中最好的一个， 因为整个自治区地域跨度不大，自然村与乡镇距离1小时车程的占比96.7%，不存在道路偏远而产生经济严重滞后的情况。 其道路状况目前非常适合轿车通行，且市西北重要的交通中心，国道、高速等道路网略硬件非常好，有很好的汽车消费硬件支撑。 当地汽车市场现状 自治区五个地级市：、、、、中卫，汽车品牌中一级商家普遍覆盖的只有、两地，其余地级市均是二级形态为主；且周边的、阿拉善盟、鄂尔多斯部分旗县（鄂旗、鄂前旗、乌审旗）、部分市场（定边、靖边），该四处市场中消费者近40%以上会选择前往购车。是自治区及邻省地区客户购车的首选之地，且当地政府规划得当，汽车市场高度集中。 本地集中汽车市场 兴庆区国际汽车城：国际汽车城建立于2008年，目前轿车、微车、皮卡、货车、工程机械品牌中有90%以上在该车城设点，汽车城主要以100-300平米左右的小店面为主，中间道路是无店面商家销售车辆的租赁销售区域，汽车城周围有接近15个4S店面驻扎在汽车城各入口位置。车城定位为品牌汽车展示销售卖场及汽车关联配件、精品集中市场。客流量巨大，是客户来挑车的首选之地，是汽车市场的桥头堡。 贺兰德胜汽车大世界：德胜汽车大世界，主要是各汽车品牌4S店集群，目前以庞大为首、当地商家的主店基本都在德胜汽车市场及周围。该地段目前独立的4S店在40个左右，是各个汽车品牌形象展示、售后服务功能集中的4S集群。交通便利，位于国道109主干道，京藏高速入口，是客户在国际汽车城挑好车后，进一步购车的首选之地。 区域自主品牌分布 一级渠道分布 除、外，其他地级市基本上都是二级或者一级商家的直营店，在区域以吉利、长城、比亚迪三家的一级渠道最多，而且销量也是最多的三家自主品牌。 二级渠道分布 自治区重要的二级渠道主要分布在：中卫市汽车站、中宁县宁新物流园、大武口、交警队、宁武市绕城路西段（主要煤矿集散地）五处，基本各个品牌均设立二级网点，二网出货量较大； 各自主品牌目前经营状况 10年整体上牌数据 自治区10年总上牌量为71054辆，其中市35123辆，中卫市9809