宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020.pdfVIP

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年非公开发行A 股股票预案 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年非公开发行A 股股票预案 二〇二〇年三月 0 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年非公开发行A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公 司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十次会议审议 通过，尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35 名特 定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然 人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对 象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照《非公 开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理 确定最终发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。 3、本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%， 即发行数量合计不超过22,350,000 股（含本数），在募集资金总额范围内，股东 大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终 发行数量，即发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价 格。 若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量的上限将 作相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格 不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%。 定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 2 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年非公开发行A 股股票预案 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后， 按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协 商确定。 5、本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行对象所取