黄山城投公司债券募集说明书.docVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 (一债券名称:2010年黄山市城市建设投资(集团有限公司公司债券(简称“10黄山债”。 (二发行规模:人民币6亿元。 (三债券期限和利率:7年期固定利率,附债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为7.08%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 4.75%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y利率的算术平均数2.33%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存 续期内前5 年固定不变;在本期债券存续期的第5 年末,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数,债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率7.08%加上上调基点,在债券存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 (四发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数。 (五发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 (六投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择是否将所持全部或部分本期债券回售给发行人。若投资者决定行使回售权,须在回售登记期内进行登记,登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权;若投资者未在回售登记期内进行登记,则视为接受发行人关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的决定,视为放弃回售权和同意继续持有其所持全部本期债券。 (七投资者回售登记期:回售登记期为自发行人刊登关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的公告之日起5个工作日内,具 体回售登记办法以发行人于本期债券第5个付息首日前的第10个工作日发布的公告为准。 (八债券形式及登记托管:本期债券为实名制记账式债券。通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管; 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 (九发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 (十发行范围及对象 1.上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金或A股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外。 2.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外。 (十一担保方式:本期债券采用应收账款质押的担保方式。 发行人以其与黄山市财政局签订的《黄山市新安江综合治理工程项目投资建设与转让协议》产生的23.15亿元应收账款向本期债券偿付提供质押担保。 (十二信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人的长期主体信用等级为A+级。 目 录 释 义------------------------------------------------------7 第一条 债券发行依据----------