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白酒市场调研 日期：2006年7月26日 一、调研地点：深圳 二、调研方式：电话走访 三、调研询问对象：贵州茅台广东销售片区封树发经理、广州市皓迪贸易有限公司（广州市一家茅台酒专卖店）刘贤岷总经理、广州红鼎商贸有限公司（广州市一家专茅台酒专卖店）孔总、深圳市沙头角商业外贸有限公司叶志强先生、贵州茅台销售公司市场科张旭科长、五粮液股份公司董秘彭智辅、山西汾酒股份公司的总会计师马世彪 四、调研结论： 1、茅台酒还是处在较紧缺的状态，不能完全满足市场需求。 2、茅台公司今年上半年销售形势很好，全年的业绩增幅肯定超过20%。 3、茅台酒的消费进入一个需求相对旺盛的时期，这种需求估计会持续一个较长时期。茅台酒消费需求的放量为今后茅台酒供应的放量打下坚实的基础。 四、调研所获取的信息 1、据贵州茅台广东销售片区封树发经理介绍：2006年上半年，贵州茅台的销售形势一片大好，陈年酒、高度贵州茅台和低度贵州茅台的需求持续保持旺盛，三种酒均供不应求，公司对以上三种酒依旧采取“限量供应”措施。虽然茅台酒市场需求非常旺盛，但估计今年的销量和去年相比不会有太高的增幅，主要原因是供不上货。由于市场需求量大，公司有考虑过再对茅台酒提价，但为了维护经销商的利益，公司还是决定暂时不涨价。 系列酒的供应比较正常，能充分满足市场需求，系列酒今年的销量和销售金额预计能翻一番。目前茅台公司在开发系列酒上下工夫，下半年新的系列酒将问市，新系列酒的营销方式主要采取总代理制，即包给某一家经销商做销售。 目前贵州茅台的经销商和专卖店盈利状况均良好，经销商的积极性很高。广州市皓迪贸易有限公司专卖店去年一年的利润近100万，深圳市沙头角那家经销商的利润更多，达到了上千万。 2005年全年广东片区茅台酒及系列酒的销售金额2.67亿元。2006年上半年，广东片区茅台酒及系列酒的销售金额同比增长44%，今年全年估计完成3.5亿元以上。 2006年上半年，茅台股份公司全国范围内的销售额同比上升36%，2006年估计茅台股份公司的利润增幅超过20%一点问题都没有。五粮液06年上半年全国范围内的销售额同比上升17%。 本人对封经理提出一个问题——“据有关媒体分析，说贵州茅台酒对年轻一代的消费群体培育不够，将来茅台酒的消费群体可能出现断档，您怎样看？”封经理回答，那是媒体记者们片面地理解造成的误解，茅台公司非常注重消费者的培养，比如经常慰问军区、经常搞一些社会活动等。现在的年轻一代不喝茅台酒的原因是喝不起，并不是不想喝，等这一代年轻人逐渐进入中年并到达了一定的消费层次后，必然会选择茅台酒。封经理认为未来茅台股份公司能持续维持一个较快速度的发展。 封经理还告知本人，周四（2006年7月27日）《南方都市表》会发表一篇记者采访季总的文章，文章中会有茅台股份公司上半年经营的一些信息，建议本人关注。 2、据广州市皓迪贸易有限公司（专卖店）刘贤岷总经理介绍：从5月份开始，厂家开始恢复供货了，但还是限量供应，不能完全按专卖店下的订单供货，特别是陈年酒更紧俏。今年上半年专卖店的销量比去年同期还要大。现在淡季都缺货，我们担心到了旺季缺货会更厉害。 本人想打探刘总这一专卖店一个单店的盈利状况，刘总说这是秘密，不便透露。但他表示，专卖店的效益越来越好。据本人过去了解到的信息，估计刘总这一专卖店05年的销售额有1000万元左右，按10%的利润率推算，刘总这一专卖店一年的盈利为100万元左右。 3、深圳市沙头角商业外贸有限公司叶志强先生介绍：深圳市沙头角商业外贸有限公司是一个国营企业，也是贵州茅台广东片区做得最大的经销商，在茅台的经销商中广东省排第一，全国排第七。2005年沙头角商业外贸有限公司做茅台酒的销售金额为1.8亿元, 2006年上半年茅台酒的销售金额就达到了1个多亿, 2006年全年要突破3亿元。沙头角商业外贸有限公司也是五粮液的一个经销商, 2005年全年做五粮液及系列酒的销售金额为8000多万元, 06年上半年为5000多万元, 估计06年全年要突破1个亿。 沙头角商业外贸有限公司做茅台的量要大过做五粮液的量，原因是沙头角商业外贸有限公司做茅台酒做了十几年，是茅台酒的老经销商。 由于茅台酒和五粮液这种高档酒的价格比较透明，经销商做茅台酒的利润率大约在10%左右；做五粮液的利润率更低，以前不到10%，现在接近10%。做五粮液及其系列酒的利润率不太稳定，因为做某些子品牌的五粮液系列酒有时候会亏。 现在贵州茅台的陈年酒、高度酒、低度酒比较紧缺，前一阵子贵州茅台的领导来沙头角，听他们的口气有可能下半年茅台酒还会涨价。 目前，开设贵州茅台专卖店还好批一些，要开设五粮液专卖店很难获得批准。沙头角商业外贸有限公司在福民路和福强路开了一家五粮液专卖店，在沙头角开设了一家茅台专卖店，两家专卖店主要是起到一个展示品牌形象