行过程和认购对象合规性的报告.PDFVIP

长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发 行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2017]2220 号文核准，南方黑芝麻集团股份有限公司（以 下简称 “公司”、“黑芝麻”或者 “发行人”）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金之非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）。长城证券股份有 限公司作为本次发行的独立财务顾问（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）， 按照《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上 市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定及发行人有关本次发行的董事会、股 东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，广东星辰律师事务所全程见证了本 次发行。现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（认购邀请书发送日的次一交易日）， 即2018 年11 月15 日。 根据发行人董事会及股东大会决议，发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日公司股票均价的90%， 即本次发行股票的申报价格应不低于2.70 元/股。 根据投资者认购情况，本次发行的发