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我国饲料添加剂行业概况研究 1、行业发展概况 我国作为世界人口最多的大国，人们对肉类的巨大稳定需求刺激了畜牧业和饲 料工业的发展。近年来我国饲料添加剂行业发展迅速。我国饲料添加剂的行业的发 展得益于其下游饲料行业和农牧业的发展。 2010 年至 2016 年我国饲料行业产量及 增长率如下图： 2010 年至 2016 年我国饲料行业产量及增长率图 数据来源：中国饲料工业信息网 近年来我国饲料行业产量总体呈现不断增长的趋势。除 2013 年有所下降外， 其他年份均保持一定的比例增长。 2010 年我国饲料行业总产量为 16,202 万吨， 2010 年至 2012 年增长率保持在 10% 左右， 2015 年我国饲料行业总产量突破 20,000 万吨， 2014 年至 2016 年增长率保持在 3% 左右，增速较较前期有所回落。 第 1 页 共 11 页 2012 年至 2015 年饲料企业数量及 2016-2020 年预计饲料企业数量具体数额如下： 2012 年至 2015 年饲料企业数量及 2016-2020 年预计饲料企业数量 资料来源：中国饲料行业信息网 随着我国饲料产量的上升，我国饲料企业数量呈下降趋势。近年来，我国饲料 行业由粗放化向集约化发展，行业集中度变高，企业规模化程度加大。 2010 年到 2015 年我国农林牧渔业总产值和牧业总产值如下： 2010 年到 2015 年我国农林牧渔业总产值和牧业总产值趋势图 第 2 页 共 11 页 数据来源：国家统计局 饲料添加剂行业的下游为农牧业，近年来我国农牧业总产值呈现出稳步增长的 趋势。由上图可知，农林牧渔业总产值从 2010 年的 69,319.76 亿元增长到 2015 年的 107,056.36 亿元， 5 年增长了 54.43% ；牧业总产值从 2010 年的 20,825.73 亿元增长到 2015 年的 29,780.38 亿元， 5 年增长了 43.00% 。农牧业的稳步增长保 证了饲料添加的稳定需求，使得饲料及饲料添加剂行业稳步发展。 第 3 页 共 11 页 2 、行业发展趋势 （1）行业规模进一步扩大 我国经济呈现中高速发展态势，居民收入稳步增长，消费升级导致人们对食品 需求进一步提升，肉食类产品消费比例增加。一方面，与美国等发达国家相比，我 国的肉禽类食品消费仅为其二分之一左右， 我国养殖业规模未来有很大的上升空间， 下游需求向好，会促进饲料添加剂行业规模的进一步扩大；另一方面，目前，我国 饲料添加剂的使用普及率相对较低，饲料添加剂的使用意识需进一步普及，普及率 的上升也会进一步促进饲料添加剂行业规模的增长。 （2 ）产业集中度不断提高 从地理位置上看， 2016 年我国饲料产业过千万吨省份 9 个，9 省饲料总产量为 13,548 吨，占全国总产量 64.8% ，产业集中度不断提高。从细分市场看，饲料添加 剂各细分领域呈现少数厂商寡头垄断的格局，各细分领域市场占有率较高的企业， 利用其自身竞争优势整合行业，不断提高市场份额，使得行业集中度不断提高。 （3 ）产业链一体化和技术创新是企业未来发展方向 饲料企业产业链一体化经营可以更好地抵御价格风险，获得产业链综合利润， 从世界范围看，很多大型饲料生产企业饲料业务和养殖业务结合度很高，饲料生产 很大部分为企业内部消化。技术创新能使企业通过高附加值产品获取高毛利，也能 凭借其专业研发能力树立优质的品牌形象。产业链一体化和技术创新是饲料企业未 来的发展方向。