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重塑全球钢铁行业 低成本天然气及其影响 2013年6月 PAGE PAGE 10 重塑全球钢铁行业 重塑全球钢铁行业 — 低成本天然气及其影响 PAGE 11 对于钢铁这样的成熟行业，很少有一项新发展能够像低成本、稳定、易采、长期供应的天然气一样对其产生如此有意义的重大影响。最近几个季度以来，有关天然气的评论甚嚣尘上，甚至于连全球钢铁公司都被迫问出一个必要但难以回答的问题：是否调整战略来利用美国页岩气田快速开采出的大量天然气? 何时调整以及采取何种方式进行调整? 在钢铁行业中，能源在成品成本中所占比例高达 40%1。近年来，钢铁行业在降低成品能源耗费方面已经取得了显著进步：在过去30年间已将生产每吨钢铁所需的能源量降低50%2。但是，由于能源仍然是持续的挑战，这方面的任何发展都将引起广泛的兴趣。 低成本天然气的稳定供应产生深远影响。直接还原铁就是直接的受益者。直接还原铁因其纯度超过废钢而被钢铁制造商长期青睐，但由于历来价格偏高，只能在炼钢过程中少量使用。现在，归功于廉价天然气的可靠供应，钢铁制造商可以少用废钢多用直接还原铁，以更具竞争力的价格生产出更加优质的钢材。 仍然完全依赖废钢的公司也可从直接还原铁的增长中受益。直接还原铁的产量与销量提高可能对废钢价格产生下行压力。这种发展将会使部分公司调整自己的生产策略，是继续使用低质量等级的废钢生产，还是专注于用更高质量等级的废钢生产优质钢材。 最终，有些公司可能决定购买直接还原铁，与不同等级的废钢一起使用，以相同的成本提高他们的产品质量，或以较低的成本保持相同的质量。 总之，随着天然气作为最初的催化剂，全球钢铁行业正在重塑，已经发生的显著变化的格局将继续演变。 前进的道路上充满不确定性，但是，对于很少发生小规模资本投资的钢铁行业而言，广泛的风险评估将是战略决策的基本要素。不应忘记，不仅在美国，在世界其他地方也可能发现大型页岩气矿藏，虽然勘探和开采可能没有如此先进，但行业将发生演变。长期来看对天然气加强重视的余波将波及全球。 德勤有限公司，全球制造业组分析；世界钢铁协会，能源：情况简报。2008年10月。 /dms/internetDocu- mentList/ fact-sheets/Fact-sheet_Energy/document/Fact%20sheet_Energy.pdf 世界钢铁协会，可持续钢铁：绿色经济的核心。2012年6月18日。 /media-centre/ key-facts.html 钢铁价格下降，质量提升：天然气改变游戏规则 几十年来，多数炼钢使用的生铁都是在焦炉和高炉（CO/ BF）中进行处理（参见图1）。其余的生铁则是来自直接还原铁（约占8%）。直到2003年，美国的直接还原铁产量很小3。过去十年，美国主要燃料天然气价格较高，导致直接还原铁的价格远远高于焦炉和高炉生产的生铁，因此美国的直接还原铁产量一直较低。 全世界超过70%的钢材通过高炉—氧气顶吹转炉（BF/BOF）生产，所用进料中有25%的废钢。剩余30% 的钢材多数是通过电弧炉（EAF）生产，所用进料几乎完全是废钢4。尽管其属性（或构成）会限制可生产的产品种类，但废钢的低廉价格是其普及的主要原因。随着直接还原铁的价格变得具有竞争性，它将替代废钢成为电弧炉的高质量进料。 美国钢铁生产过程的比例略有不同，40%的钢材是经氧气顶吹转炉生产（使用25%到35%的废钢），其余的60%则经电弧炉生产（使用几乎100%的废钢）5。 图1：目前钢铁生产主要由高炉过程主导 831 生铁/高炉直接还原铁 生铁/高炉 直接还原铁 91 82 45 41 31 6 6 4 150 吨（百万）100 吨（百万） 50 0 欧盟 东欧和俄罗斯 北美洲 南美洲 亚洲 大洋洲 地区 资料来源：德勤有限公司 (DTTL) 全球制造业组基于全球钢铁协会钢铁生产数据的分析。2012年12月。 Edmund Newton。钢铁测定：天然气价格低廉且供应稳定推动直接还原铁技术腾飞（Iron Determination: DRI Technology Takes Off with the Availability of Affordable Natural Gas）。Forward Online: MSCI全球视角。 2011年5-6月版。 /articles/?id=364 世界钢铁协会，可持续钢铁：绿色经济的核心。2012年6月18日。 /dms/internetDocumentList/bookshop/ Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green-economy/document/Sustainable-steel-at-the-core-of-a-gr