续期业务管理介绍.pptVIP

《服务登记表》的管理 清单管理人 服务专员 服务主任 / 督导 ? 从公司相关部门非 有价单证管理岗处每 月一次领取《服务登 记表》 ? 负责收集、汇总本机 构服务主任转交的失 效件的《服务登记表》 ? 从清单管理人员处按 本领用《服务登记表》 , 并按份给营销员发放 ; ? 完成自收件中未收件 的《服务登记表》填写 ? 负责督导营销员填写 未收件的《服务登记表》 ? 对亲访或检查过的 《服务登记表》签字确认 ? 保单失效 5 日内上交 失效件《服务登记表》 至服务主任（或公司 督导人员）处 ? 服务主任按失效清单核 对、整理《服务登记表》 ? 对于填写不完整、不正 确的给予退回，并进行抽 查，以确定《服务登记表》 填写的真实性 ? 抽查过的《服务登记表》 抽查人签字确认 ? 每周汇总《服务登记表》 转交至清单管理人员 使 用 1. 按失效清单进行核对、整理，发现有缺失的及时通知服务主任，限期补 齐或补交有服务主任签字的缺失情况说明书。 2. 按照失效时间及服务专员的顺序对单证排序，并打印清单作为案卷目录。 3. 根据清单顺序对案卷内单证进行手工编页码，形成未收件管理档案。 4. 未收件档案每年移交档案室保管。 归档 管理 收费工具介绍之 客户续收服务登记表（续） 定义： 作用： 要求： 各类续期收费清单是续期服务人员在续期收费工作中根据客户相关资料 安排收费工作的收费工具。 通过规范清单的管理，使续期服务人员科学合理地安排收费工作，并有效 防范客户资料外泄等风险。 分公司业务综合管理岗和支公司业务支持岗按要求的时间及时打印并下发 各类续期收费清单，清单的传递要建立签收制，填写《续期清单交接表》 由交接双方签字确认，《续期清单交接表》连同各类续期收费清单由分公 司业务综合管理岗和支公司业务支持岗统一进行回收。 收费工具介绍之 各类收费清单 D 26 1 16 26 不固定 3 日 应收前 应收中 应收后 对应关系 （邮编对应 保全专员、 营业单位对 应保全专员） 清单 （下月） 电话回访清单 （下下月） 应缴清单 （下月） 应缴清单 （下月） 转账结果清单 （成功） （不成功） 补充抽档新增 记录清单 应缴未缴清单 （上月） （上上月） 实收（预收） 清单 万能缓交清单 （上月） 失效清单 （上月） 即将永久失效 清单 （下月） 备注：红色字体是只需从系统中提取的清单，黑色字体是需要提取并打印 的清单。 收费工具介绍之 各类收费清单（续） 说明 所有收费清单，需定期进行回收。 保全专员按要求时间将自己的 清单上交给分公司业务综合管理岗或支公司业务支持岗留存备查。具体回收时 间如下： ① 1-6 项清单，在经过宽限期月份后，应于每月 10 日及时进行回收。 例如： 10 月 10 日回收 7 月清单， 11 月 10 日回收 8 月清单，依此类推。 ② 8-10 项清单，在保全专员离职前进行回收，清单回收时由分公司业务综合管 理岗或支公司业务支持岗进行核对确认，无误后保全专员方可办理离职手续。 收费工具介绍之 各类收费清单（续） 定义： 作用： 要求： 查询清单属于续期收费过程中的辅助工具，各分、支公司内勤可根据实际 需要进行查询及打印。 提供与续期收费相关的有效信息，保证续期收费的顺利进行。 分公司业务综合管理岗和支公司业务支持岗按《续期工具明细表》的时间 打印各类查询清单，使用方式为系统提取的清单，可根据各自实际需要确 定查询及打印频次，对于保全专员的合理要求，应积极配合，协助打印。 收费工具介绍之 各类查询清单（续） D 26 3 随时 日 应收中 应收后 不固定 IPA 筛选不通 过清单 （下月） 退保清单 （上月） 孤儿单回归清单 备注：红色字体是只需从系统中提取的清单，黑色字体是需要提取并打印 的清单。 离职服务人员 清单 承保清单 满期保单清单 继续率清单 续期暂停转账 清单 收费工具介绍之 各类查询清单（续） 分公司业务综合管理岗和支公司业务支持岗应定期对续 期回收的归档工具进行清理，对于缺失的工具及时查明原因 并追回，总公司在实地检查时，如发现未按要求执行的情况， 将按相关办法进行处理。 收费工具介绍之 收费工具的核查 内容提要 第一部分 基础知识概览 第二部分 作业流程回顾 第三部分 收费工具介绍 第四部分 重点功能及问题讲解 第五部分 数据修改规范 第六部分 相关模块关联知识介绍 续期收费收据打印（补打） 续期收费通知书打印 续期失效通知书打印 满期保单明细查询 续期应缴（未缴）明细查询 实收保费明细查询 失效保单明细查询 退保保单明细查询 银行转账结果查询