天安财险表单类开发手册.docx

中国协同软件市场连续十一年占有率第一 天安财险表单 天安财险  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、角色权限设置 2 二、流水号管理 2 1、流水号的意义 2 2、流水号设置 2 3、流水号使用 2 三、枚举管理 3 四、表单制作 3 1. 新建表单 3 2. 导入系统 5 3. 修改表单 9 4. 修改表单样式 9  角色权限设置 操作：单位管理员 组织信息管理—单位角色设置 设置表单管理员权限 流水号管理 操作：表单管理员账号 表单应用—流水号管理 1、流水号的意义 流水号是对表单的一个编码。是用于区分表单、对帐表单的一个重要标识。对于一些企业，要求每个单子必须生成各自的流水号 2、流水号设置 流水号名称：标识流水号的具体名称，设定初始值时显示。 年号规则：年月日的显示规则，有年号规则时，结束符才起作用。 结束符：年号规则的结束符号。 起始值：起始值必须是正整数，起始值长度不能大于位数的值。 位数：流水号的显示位数。 前缀：流水号显示值的前缀。 后缀：流水号显示值的后缀。 重置值：重置值设置为是，该流水号在年份变化后值重置为最小值。 3、流水号使用 在表单录入设置中，流水号是作为系统变量，通过初始值设置来完成与文本框的绑定 一个流水号只能和一个表单相绑定 流水号是在发送表单时自动赋值 表单每调用一次，流水号值自动加1 枚举管理 操作：表单管理员账号 表单应用—枚举管理 新建——枚举——输入枚举名称——确定 输入枚举值显示名称（如：男）——确认 表单制作 当安装Microsoft office时，请勾选安装infopath程序。系统文单通过infopath来制作 新建表单 开始——所有程序——Microsoft office——InfoPath Designer——空白表单 表格样式绘制 填写表格当中的文字 插入文本框控件作为数据域 插入重复表控件作为数据域 按需重新定义数据域名称 注意： 控件必须采取文本框、重复表、重复节 重复表： 重复节： 步骤： 先画表单框架 选择控件的“文本框”，将其拖入需要填写的空格位置 修改文本框的属性中的域名称，建议用中文 重复项：如果表单中有重复项，则选择控件“重复表”或“重复节” 导入系统 操作：表单管理员 表单应用——新建 选择做好的表单- 确定 设置所属人、字段类型、长度、是否为空 1. 字段类型分文本（字符）、数字、日期、日期时间、备注和签章。数字类型可以设小数位数。备注类型无长度限制。 2. 字段类型选择签章时，在录入定义中只能选择签章，调用表单发送协同时该字段支持盖章和手写批注。 3. 表单所属人只能单选。 设置完基础信息——下一步——录入定义 文本框：单行文本 文本域：多行文本（一般用于备注、领导意见等填写内容比较多地方） 单选按钮：一种选择方式，需要绑定枚举 复选按钮：一种选择方式 下拉列表：一种选择方式，需要绑定枚举 标签：为不带边框的区域，不可编辑。其值通过初始值赋予或作为计算字段取得 扩展控件：对于需要进行人员、部门、岗位职务、单位等选择时，请选择“扩展控件” 数据关联：可以本表单中已使用的多级枚举或关联表单中的字段，实现录入联动。 一般操作如下： 当指定好申请人之后，对于一些部门、岗位、职务级别的就可以数据关联然后带出相应的属性 备注、领导意见之类的请用文本域 计算字段设置仅对数字型数据项、文本框有效。表示该数据项的值是通过其它数字型数据项的计算所得。例如，预算管理表单据数可以设为sum({实际费用})，通过“重复表合计”功能实现，如图重复表合计。还可设置日期差计算、日期时间差计算、重复表平均、数字字段的加减乘除等四则运算。 设置完录入定义——下一步——操作设置 1 设置操作：点击“操作权限”增加相应的操作权限 2 初始值设置：设置数据项的操作时的初始值 通过操作权限对表单控件填写权的控制 如：发起者应该要填写部分的权限，给予编辑。对于如领导签字、意见等信息给予浏览或隐藏权限 对于一些信息需要系统自动带出的操作如下： 注：对于如人员、部门等信息的。需要先选择ID值再选择显示值。 因为人员姓名会用重复但ID值是唯一的 设置完操作设置——切换页面——应用绑定——增加 预归档到：流程结束后自动归档 授权：谁有发起表单的权利 新建流程 可以根据角色、人员、部门、组、岗位、职务等建立模板流程 在建立流程时尽量用岗位、角色来做为流程节点 在用角色时请完善部门信息,如部门主管、部门分管领导（组织信息管理——部门管理）