徐州市广弘交通建设发展有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

徐州市广弘交通建设发展有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 徐州市广弘交通建设发展有限公司 注册总额度： 15亿元 本期发行金额： 7亿元 本期利率方式： 固定利率 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： AA+ 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零二零年八月 徐州市广弘交通建设发展有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 徐州市广弘交通建设发展有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 8 一、与本期票据相关的风险 8 二、与企业相关的风险 8 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金用途 22 一、募集资金用途 22 二、募集资金用途的承诺 23 三、偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革 27 三、股东及实际控制人 29 四、独立经营情况 30 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人治理结构和内控制制度40 七、发行人基本情况47 八、主营业务经营情况 50 九、发行人主要在建项目及拟建项目 71 十、发行人所在行业状况及行业地位 74 十一、发行人未来发展规划 79 十二、其他说明事项 80 第六章 发行人财务状况分析 83 一、财务报表信息 83 二、公司近年主要财务数据 84 三、发行人财务分析 92 四、发行人近三年又一期付息债务及其偿付情况 134 五、发行人关联方关系及其交易 137 六、重大或有事项和承诺事项 138 七、受限资产情况 138 八、衍生产品情况 139 九、重大投资理财