上海大众公用事业(集团)股份有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

上海大众公用事业 （集团）股份有限公司 2020年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 上海大众公用事业 （集团）股份有限公司 注册金额： 22亿元人民币 本期发行金额: 5亿元人民币 期限： 170 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级： AAA 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二零年八月 1 196/ 重 要 提 示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的 历次募集说明书查阅历史信息。 2 196/ 目 录 第一章 释义6 第二章 风险提示与说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与发行人相关的投资风险11 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、发行人偿债保障措施24 三、发行人承诺25 四、募集资金监管措施25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概述27 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构和实际控制人情况33 四、发行人独立运作情况35 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人治理情况45 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况63 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况66 九、在建项目及未来投资情况92 十、发行人业务发展战略及经营计划97 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况98 第六章 公司主要财务状况106 一、发行人近年财务报告编制及审计情况106 3 196/ 二、发行人主要财务数据及指标114 三、发行人财务状况分析123 四、发行人有息债务情况144 五、发行人关联交易情况152 六、或有事项162 七、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排165 八、金融衍生品交易、大宗商品期货及重大投资理财产品165 九、发行人海外投资情况166 十、其他需要说明的事项168 十一、发行人重大 （重要）事项169 十二、