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淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 5 亿元 本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+级 发行人：淮安开发控股有限公司 主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司 二零二零年八月 1 淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款及事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五 章备查文件”。 2 淮安开发控股有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期债务融资工具的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金的使用 25 二、募集资金的管理 25 三、发行人承诺 25 四、偿债计划 26 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人 36 四、发行人独立性情况 37 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人公司治理 46 七、企业人员基本情况 56 八、发行人的经营范围及主营业务情况 60 九、发行人主要在建及拟建工程 87 十、发行人发展战略 89 十一、行业状况 90 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 97 十三、 其他重大事项说明 102 第六章 发行人主要财务状况 105 一、发行人近年财务基