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全球非织布行业市场分析报告 2020年7月 -2- 目 录 1、 非织造布行业细分工艺较多，下游应用广泛6 2 、 全球非织造布产能向发展中国家转移，龙头并购提升行业集中度8 2.1 、 全球非织造布需求量快速增长 8 2.2 、 非织造布产能向亚洲地区转移 10 2.3 、 欧美龙头占据产业链主导地位，行业集中度提升 11 3 、 国内非织造布行业竞争激烈，消费升级推动结构优化12 3.1 、 发展历史 ：中 非织造布产能稳步扩张 12 3.2 、 结构变化：水刺、高端纺粘非织造布产品增速更高 14 3.3 、 竞争格局：国内中低端产能过剩，高端产能不足 18 3.4 、 疫情影响：非织造布需求增加，部分产品价格波动较大 19 4 、 非织造布需求空间打开，未来存发展机会20 4.1 、 纺织行业升级，产业用纺织品企业发展可期 20 4.2 、 医疗用非织造布需求将进一步增长 24 4.3 、 消费升级，个人卫生护理对非织造布需求快速提升 26 5 、需求催化短期业绩，龙头长期发展可期 30 5.1 、 诺邦股份 31 5.2 、 延江股份 33 6 、 市场提示37 -3- 图表目录 图1 ：我 民经济行业分类中非织造布所在位置 6 图2 ：非织造布产业链结构 7 图3 ：非织造布行业的上下游情况 7 图4 ：非织造布使用的纤维原材料占比（2017 年） 8 图5 ：非织造布主要原材料类型 8 图6 ：20 世纪80-90 年代全球非织造布需求量快速增长 9 图7 ：2009-2013 年全球非织造布需求增长 9 图8 ：2015 年亚洲非织造布消费占比最高 9 图9 ：2015 年亚洲市场中国、印度、日本的非织造布消费占比 9 图10 ：全球非织造布的生产量快速扩张 10 图11 ：2016 年全球非织造布产量分布（%） 11 图12 ：2016 年亚洲各国非织造布产量及增速 11 图13 ：2016 年全球非织造布龙头的市占率情况 12 图14 ：中 非织造布产量当月值 （万吨） 13 图15 ：中 规模以上非织造布企业产量持续增长 13 图16 ：近年来我国非织造布市场规模保持增长 13 图17 ：近年来我国粘胶短纤价格变化情况（元/吨） 14 图18 ：近年来我国聚丙烯价格变化情况（元/吨） 14 图19 ：我国非织造布行业收入增速有所下滑 14 图20 ：我 非织造布行业利润总额增速有所下滑 14 图21 ：2018 年中国不同非织造布工艺的产量分布 15 图22 ：近年来中国非织造布细分领域产量增速 15 图23 ：2010-2019 年水刺非织造布产量及增速 16 图24 ：近年来中国纺粘非织造布产量及增速 17 图25 ：近年来各类纺粘非织造布占比变化 17 图26 ：2018 年中 各类纺粘非织造布产量 17 图27 ：我 非织造布企业数量呈增长趋势 19 图28 ：近年来我国纺粘法非织造布产能利用率不高 19 图29 ：2020 年疫情发生后我国口罩产能快速增长 19 图30 ：医用防护口罩SMS 结构示意图 19 图31 ：2019 年我国产业用纺织品增速高于纺织行业 21 图32 ：2050 年全球产业用纺织品纤维加工量占比情况 22 图33 ：我 产业用纺织品纤维加工量占比处于较低水平 22 图34 ：我国产业用纺织品研发投入占收入比重 23 图35 ：2010-2014 年全球医用非织造布市场规模（亿美元） 25 图36 ：我国医用非织造布渗透率处于较低水平（2016 年） 25 -4- 图37 ：近年来我国纺织品当月出口金额及同比增速 26 图38 ：我国一次性卫生用品