华虹计通：东方证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

东方证券股份有限公司 关于 上海华虹计通智能系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路318号东方国际金融广场 2号楼22-29 楼） 3-1-2-1 东方证券股份有限公司 发行保荐工作报告 东方证券股份有限公司关于 上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票的 发行保荐工作报告 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）接受上海 华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”、“发行人”）的委托， 担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人于力、张勇根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 第一节 项目运作流程 一、保荐机构内部的项目审核流程 东方证券对首次公开发行股票并上市项目制定了严格的内部核查程序： （一）立项阶段 东方证券投资银行业务总部下设立项审核小组，将其作为投资银行业务的非常 设专业决策机构。立项审核小组由投资银行业务总部总经理助理以上人员、法律专 家和财务专家组成。立项审核小组成员对立项申请文件进行审核并提出书面意见， 对项目风险收益进行总体衡量，为投资银行业务总部在项目承做方面的决策提供专 业意见。 （二）内部核查部门审核 3-1-2-2 东方证券股份有限公司 发行保荐工作报告 在项目的实施过程中， 项目组应于正式进入不同阶段前将实施方案和相关文件、 发行人发生重大事项和变化的报告以及其他需要关注的重大问题的说明报质量控制 部；如需提交立项审核小组审核的，立项审核小组成员出具评审意见，质量控制部 汇集评审意见通知项目组。 在项目的实施过程中，质量控制部可定期或不定期对项目进行现场核查，并出 具现场核查报告，项目组需对现场核查报告提出的主要问题进行回复和整改。 在项目内核阶段， 内核小组办公室对初步内核材料进行审阅后， 安排现场核查， 并出具内核初审报告。 质量控制部对内核材料的齐备性、 完整性和有效性进行核对， 并对发行人申请文件进行初步核查，形成项目质控报告，项目组需对质控报告提出 的主要问题进行回复。 （三）内核小组审核 内核委员在对内核文件、质控报告及回复、内核初审报告等文件进行核查后， 出具审核意见，并于内核会上同项目组就有关问题进行充分沟通和讨论，最终形成 项目内核反馈意见。项目组就反馈意见做出书面答复，并就特别关注事项提供相关 的书面资料，及时修改完善申报材料。内核小组办公室对项目组的反馈意见回复及 落实情况进行检查。 二、立项审核的主要过程 （一）预立项审核 项目组于 2010年3月5 日向质量控制部提出预立项申请，并同时提交了包括项目 预立项基本情况表、财务资料、行业分析研究报告等预立项申请文件。本保荐机构 于2010年3月8 日召开立项审核会议，对发行人预立项申请文件进行审议，立项审核 小组成员经过充分讨论，同意预立项。参与本次立