华菱钢铁：招商证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法规的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” 或 “本保荐机构”）作为湖南华菱钢铁股份有限公司 （以下简称“华菱钢铁”或 “公 司”） 2008年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，在认真审 阅公司董事会《关于募集资金 2011年度存放与使用情况的专项报告》以及毕马威华 振会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》（ KPMG-B(2012)AR No. 0167）的基础上，现就其 2011年度募集资金存放使用情况核查如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2010]1330 号）核准，向第一大股东湖南华菱钢铁 集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）非公开发行 27,800 万股普通股股票， 每股发行价格为 5.57 元。华菱集团以其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简 称“华菱湘钢”） 5.48%的股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟 钢”） 5.01%的股权共作价人民币 112,000 万元和货币资金 42,846 万元认购华菱钢铁 非公开发行的全部股份，募集资金总额人民币 154,846万元。经本公司扣除自行支 付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 1,297.45 万元后，实际募集资金净额为 人民币 153,548.55 万元，其中：募集的货币资金净额为 41,548.55 万元。 上述募集资金到位数额及发生的相关费用已经天职国际会计师事务所有限公 1 司验证，并于 2011年2月22 日出具了天职湘 QJ[2011]199 号《验资报告》。 2、本年度使用金额及当前余额 本次非公开发行募集资金于 2011年2月22 日前全部到账，本公司对募集资金采 取了专户存储制度。 2011年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币 27,006.56 万元。截至 2011年 12月31 日止，本公司募集资金账户余额为 14,685.56万元，其中： 143.57万元为募集资金利息收入扣除手续费净额。 募集资金使用情况明细如下表： 项目 金额 1、募集资金总额 42,846.00 减：发行费用 1,297.45 2 、实际募集资金净额 41,548.55 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 27,006.56 加：利息收入扣除手续费净额 143.57 3、募集资金专用账户年末余额 14,685.56 为了规范募集资金的管理和使用 ,最