华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之补充独立财务顾问报告(二).pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 补充独立财务顾问报告（二） 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年六月 关于恒泰艾普重大资产购买暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二） 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称 “本独立财务顾问 ”）受恒泰艾普石油 天然气技术服务股份有限公司（以下简称 “恒泰艾普 ”、 “上市公司 ”或 “公司 ”）委 托，担任本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。 恒泰艾普于 2012 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会下发的上市部函 [2012]291 号《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买重 组方案反馈意见的函》（以下简称 “《并购重组委反馈意见》 ”），本独立财务顾 问根据贵会要求对 《并购重组委反馈意见》提出的相关问题进行了说明并出具 《华 泰联合证券有限责任公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大 资产购买暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二）》（以下简称 “本补充独立 财务顾问报告 ”）。 本补充独立财务顾问报告系依据《重组管理办法》、《若干问题的规定》、 《格式准则 26 号》、《财务顾问办法》、《财务顾问业务指引》、《股票上市 规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求， 按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对 上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具， 以供中国证监会、 深交所及有关 各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问， 对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出 的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。 2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对所提供资料的合法性、 真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本 关于恒泰艾普重大资产购买暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二） 次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上 提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、截至本补充独立财务顾问报告出具日，本独立财务顾问就恒泰艾普本次 重大资产购买暨关联交易事宜进行了审慎核查。 本补充独立财务顾问报告仅对已 核实的事项提供核查意见。 4 、本独立财务顾问同意将本补充独立财务顾问报告作为恒泰艾普本次重大 资产购买暨关联交易的法定文件， 报送相关监管机构， 随重大资产购买暨关联交 易报告书上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。 5、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实， 本独立财务顾问主要依据有关 政府部门、 律师事务所、