华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市项目之证券发行保荐工作报告.pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于 光一科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市项目 之 证券发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼） 华泰联合证券有限责任公司 关于光一科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之证券发行保荐工作报告 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称 “本保荐机构”或 “华泰联合证券”） 接受光一科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“股份公司”或“公司”） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构原为华泰证券股 份有限公司（以下简称“原保荐机构”或“华泰证券”）， 2011 年 6 月 24 日， 华泰证券出具了 《关于光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 之证券发行保荐工作报告》（华泰证字 [2011]310 号文），保荐发行人首次公开 发行股票并在创业板上市。 2011 年 11 月，根据中国证监会《关于核准华泰证券 股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可 [2011]1353 号）和中国证监会 《关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复》（证监许可 [2011]1354 号）的要求，华泰证券将其现有证券承销与保荐业务（承销国债、 非金融企业债务融资工具除外）全部整合到华泰联合证券。经中国证监会同意， 发行人本次发行上市的保荐机构由华泰证券变更为华泰联合证券。 本保荐机构及保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次 公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（下称“《管理办法》”）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称 “《保荐管理办法》”）等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信， 勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告， 并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 一、项目运作流程 （一）原保荐机构的项目内部审核流程 发行人的原保荐机构华泰证券股份有限公司针对发行保荐项目制订了较为 完善的业务管理制度和项目审核流程，涵盖了项目开发、立项、执行、内核、申 3-1-2-1 报、承销、持续督导等各个环节。原保荐机构项目立项、内核环节的内部审核流 程如下： 1、项目立项审核流程 原保荐机构对于拟担任保荐机构（主承销商）的项目实施严格的评审立项， 项目评审立项工作由投资银行管理总部负责组织， 投资银行业务内核小组成员担 任评审委员。对于创业板发行保荐项目，原保荐机构的立项审核流程如下： 项目组经过对发行人的初步尽职调查后认为发行人基本符合 《公司法》、《证 券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规关于 首次公开发行股票的规定的， 项目组根据 《华泰证券股份有限公司投资银行业务 管理办法》、 《华泰证券股份有限公司投资银行业务项目立项管理办法》等规定 编制立项申请材料， 经所属业务部门审核同意， 向投资银行管理总部提出项目评 审立项申请， 并将立项申请文件等相关材料