国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

国元证券股份有限公司 关于上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之发行保荐工作报告 中国证券监督管理委员会： 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受上 海科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“发行人”） 委托，作为科大智能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构 （主承销商）， 并指定保荐代表人胡伟先生和袁晓明女士根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 、 《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》 等有关法律、 法规及规范性文件的规定， 遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则， 严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则要求 完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人证券发行上市， 据 此出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 一、项目审核流程介绍 国元证券投行业务的内部审核程序贯穿业务的全部过程。 本保荐机构内部的 项目审核流程大体可分为以下三个步骤： （一）投资银行总部内部审核 1、项目组对项目进行审慎的尽职调查，业务部门进行审核。 投行业务部门成立由保荐代表人和其他人员组成的项目组， 项目组与目标公 司接触，承揽项目，在审慎的尽职调查基础上，分析项目的可行性，并按照保荐 管理办法排查是否存在关联禁止事项， 确定能否担任保荐机构。 在与企业达成初 步意向后，项目组填写项目申请表、 可行性分析报告或项目建议书、 相关协议等， 通过书面或发送电子邮件或传真等方式提交投行质量控制部， 投行质量控制部负 责将相关项目的立项资料提交项目立项审核小组各成员。 1 2、投行总部在项目承做过程中通过定期和不定期的会议、进度汇报、项目 分析会和文件审批把关、 行业资料分析对项目的有关材料进行审核， 并就重大项 目变化与公司风险管理部门沟通。 3、投行项目立项审核小组进行项目立项审核， 审核小组成员由 7-15 人组成， 由投资银行总部总经理担任审核小组组长。成员由固定成员和不固定成员组成， 固定成员： 由各业务部门经理组成； 不固定成员： 从投资银行总部其他成员中选 定，该成员应熟知或了解与申报立项项目所在的行业。 凡涉及本部门或本人的项 目，小组成员应回避。同意立项的项目，项目小组应将项目材料（项目立项审批 表、项目建议书或可行性分析报告、相关协议、立项审核意见等）以书面文件形 式提交投行质量控制部整理存档。 （二）国元证券风险监管部等部门的审核 1、由公司风险监管部、合规部对项目的风险和合规性进行审核。 2、根据投行立项项目不同的风险类型，涉及到实质性包销的再融资，由公 司债券发行和承销审核小组进行项目立项审核。 公司债券发行和承销审核小组是公司层面的业务的风险控制机构， 主要由公 司的高级管理人员和重要部门负责人组成。 （三）国元证券内核小组的审核 项目的申报材料需经本保荐机构内核小组审核、表决，并出具内核意见。 根 据《国元证券股份有限公司投资银