湖北能源：新增股份变动报告暨上市公告书.pdfVIP

湖北能源集团股份有限公司 新增股份变动报告 暨 上市公告书 保荐人 /主承销商： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房） （ ) 二〇一二年九月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 肖宏江 巫 军 张定明 李贤海 白 勇 刘海淼 尹光志 韩慧芳 张龙平 湖北能源集团股份有限公司 2012年 12月25 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 606,575,126 股 2、发行价格： 5.20 元/ 股 3、募集资金总额： 3,154,190,655.20元 4 、募集资金净额： 3,114,799,997.68元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增股份 606,575,126 股，将于 2012 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，发行对象自本次新增股份上市之 日起 12 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。 本次发行完成后， 公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况 。 3 目 录 释 义 6 第一节 公司基本情况 7 第二节 本次发行基本情况 8 一、本次非公开发行履行的决策过程 8 二、本次非公开发行的基本情况 9 三、本次非公开发行对象的基本情况 10 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次发行合规性的结论意见 12 五、本次非公开发行的相关机构 13 第三节 新增股份上市情况 15 一、本次发行新增股份上市情况 15 二、发行对象承诺 15 第四节 本次发行前后公司基本情况 16 一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东