关于使用部分超募资金对全资子公司增资实施收购上海普汇航空技术有限公司60%股权项目可行性研究报告.pdfVIP

深圳市腾邦国际票务股份有限公司 关于使用部分超募资金对全资子公司增资 实施收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权项目 可行性研究报告 2012 年 8 月 1 目 录 一、项目概述 3 二、收购方案 7 三、项目实施背景及必要性 8 四、项目的可行性分析 10 五、效益和风险评估 13 六、结论 16 2 一、项目概述 （一）项目名称及实施单位 项目名称：收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权项目 实施单位：上海腾邦航空服务有限公司 （二）项目简介 为促进深圳市腾邦国际票务股份有限公司 （以下简称 “腾邦国际”、“公司”） 全资子公司上海腾邦航空服务有限公司（以下简称“上海腾邦” ）拓展华东市场 的步伐，保持上海腾邦长期稳定发展， 腾邦国际拟使用超募资金对上海腾邦进行 增资，用于上海腾邦收购上海普汇航空技术有限公司（以下简称“上海普汇” ） 60%股权事项。 经过尽职调查与综合评估， 腾邦国际拟使用超募资金 3,531.6 万元增资上海 腾邦，用于收购上海普汇 60%股权。增资完成后，上海腾邦注册资本由 1,500 万 元增加至 5,031.6 万元，公司持有其 100%股权。 （三）项目实施单位简介 上海腾邦系腾邦国际全资子公司，具体信息如下： 1、名称：上海腾邦航空服务有限公司 2、曾用名：上海可可西航空服务有限公司 3、成立时间： 2009 年 3 月 23 日 4 、注册资本： 1,500 万元 5、实收资本： 1,500 万元 6、法定代表人：乔海 7、注册地：上海沪太路 785 号 19 栋 301-24 室 8、经营范围：航空客运销售代理，酒店订房服务，会务服务。 3 腾邦国际持有上海腾邦 100%股权。使用超募资金增资后，腾邦国际仍持有 上海腾邦 100%股权， 上海腾邦的注册资本将由 1,500 万元增加至 5,031.6 万元。 （四）被收购方基本情况 1、上海普汇航空技术有限公司概况 上海普汇成立于 2002 年，该公司的概况如下： 1、公司名称：上海普汇航空技术有限公司 2、营业执照号码： 3101200300003705 3、法定代表人：姚小飞 4 、注册资本：人民币 1,000 万元（实收资本 1,000 万元） 5、注册地址：上海市虹桥路