太钢不锈：2012年公司公司债券(第二期)发行公告.pdfVIP

2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司 （住所：山西省太原市尖草坪街 2 号） 公司债券（第二期） 发行公告 保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 2012 年 8 月 20 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太 钢不锈”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]9 号文核准。 太钢不锈本次债券采取分期发行的方式，其中， 2012 年山西太钢不锈钢股 份有限公司公司债券（第一期）发行规模为 25 亿元，已于 2012 年 4 月 20 日发 行完毕。本次发行 2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券 （第二期）（以 下简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元。 2、太钢不锈本期公开发行面值 250,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 2,500 万张，发行价格为 100 元/ 张。 3、本期债券的信用评级为 AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期末净资 产 （含少数股东权益）为 252.04 亿元人民币 （2012 年 3 月 31 日合并报表中股东 权益合计）；发行人最近一期末资产负债率（ 2012 年 3 月 31 日合并报表口径） 为 63.11%，发行人最近一期末资产负债率（ 2012 年 3 月 31 日母公司报表口径） 为 63.73%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.61 亿元（ 2009 年、 2010 年和 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相 关规定。 4 、本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带 责任保证担保。 5、本期债券分两个品种。品种一为 3 年期固定利率品种，初始发行规模为 10 亿元；品种二为 5 年期固定利率品种，初始发行规模为 15 亿元。两个品种间 可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与保荐人（主承销商）协商一 致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终发行规模合计为 25 亿元。 6、本期债券 3 年期品种的票面利率预设区间为 4.20%-4.80%，5 年期品种的 1 票面利率预设区间为 4.50%-5.10%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销 商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定， 在债券存续 期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行人和保荐人（主承销商）将于