收购苏州光韵达光电科技有限公司25%股权并增资的可行性研究报告.pdfVIP

关于使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司并增资的可行性分析报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科 技有限公司 25%股权并增资的可行性研究报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2012 年 3 月 第 1 页 共 12 页 关于使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司并增资的可行性分析报告 目 录 一、 项目概况 3 二、 交易主体情况 3 三、 项目投资的原因 6 四、 项目投资的具体情况 7 1、投资总额及资金来源 7 2、定价原则 7 3、付款方式 8 五、 投资的必要性 8 1、符合公司战略发展的需要 8 2、充分发挥布局优势，提升规模经济的需要 8 3、抓住市场机遇，扩大产能的需要 9 六、 项目投资的可行性 9 1、 本公司有 SMT模板行业的成功经验 9 2、 市场可行性分析 9 3、成熟的经营团队 11 七、 投资收益分析 11 八、 风险及对策 12 1、市场风险 12 2、新增产能销售的风险 12 九、 报告结论 12 第 2 页 共 12 页 关于使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司并增资的可行性分析报告 一、 项目概况 苏州光韵达光电科技有限公司（以下简称“苏州光韵达” ）是深圳光韵达光电科技 股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”）持有 75%股权的控股子公司。本公司拟 使用超募资金 4000 万元人民币收购苏州光韵达光 25%股权并增资， 其中 1500 万元人民 币用于收购原股东新辉科技有限公司持有的苏州光韵达 25%的股权，收购完成后，向苏 州光韵达现金增资 2500 万元人民币。 本次收购完成后，苏州光韵达将成为本公司的全资子公司。 二、 交易主体情况 1、股权收购方：深圳光韵达光电科技股份有限公司 本公司是电子信息产业的精密激光创新应用商，以精密激光应用技术研究为基础， 致力于用精密激光加工手段取代电子产品的传统制造工艺，并突破传统制造工艺的局 限，以实现电子产品的高集成度、 小型化和个性化。 近几年来 , 公司始终坚持走自主创 新之路，得到了快速有效的发展 , 整体规模和经营业绩均保持了较快的扩大和提升。公 司是国家级高新技术企业， 作为同行业中网点布局最广， 覆盖最全的精密激光制造和服 务企业，公司多年来充分发挥技术、网点布局、品牌和客户、人才管理等方面的优势， 通过可靠的产品质量、良好的售后服务和深入的市场推广，使得“光韵达”品牌逐步成 为全国影响力的品牌， “光韵达”品牌是广东省著名商标、深圳知名品牌，并被中国电 子商会评为中国电子企业最有潜力品牌， 公司连续四年被广东省电子学会 SMT委员会授 予“中国 S