平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告.pdfVIP

发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司 关于美盛文化创意股份有限公司首次公开发行股票发行 保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构” ）接受美盛文化创意股份 有限公司（以下简称“发行人” ）的委托，担任其首次公开发行股票并上市（以 下简称“本项目” ）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》 、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告， 并保证所出具文件的真实性、 准 确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核 流程： 1、立项审核 2011 年 1 月 26 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。 2、内部核查部门审核 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 3 月 4 日，本保荐机构内部核查部门对发行人申 请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核 本保荐机构内核小组于 2011 年 3 月 23 日召开内核会议，对发行人首次公开 发行股票并上市申请文件进行审核。 在内核会议上， 内核小组成员对发行人申请 3-2-1 发行保荐工作报告 首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论， 项目组就内核小组成员提出的问 题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2011 年 1 月 21 日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共 12 人：薛荣年、 龚寒汀、 曾年生、 林辉、秦洪波、韩长风、崔岭、罗腾子、陈新军、方向生、徐圣能、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为 2011 年 1 月 26 日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括朱文瑾（保荐代表人） 、肖献伟（保荐代表人）、钟 亮、黄高远、李茵、李东泽。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 3 月 22 日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查， 调查的过程和内容包括： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从 2010 年 2 月开始，主要 从事初步调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的基本条件。 （2 ）全面尽职调查阶段。 2010 年 3 月 4 日，本保荐机构与发行人签订《辅 3-2-2 发行保荐工作报告 导协议》后，项目组开始对该项目进行详细的尽职调查，从发行人的历史沿革、 业务与技术、发展战略与规划、财务状况、同业竞争、关联交易、董事、监事、 高级