南宁糖业：2012年公开发行公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

南宁糖业公开发行公司债券申请文件 公司债券募集说明书摘要 南 宁糖业股份有 限公司 （注 册地 址 ：广西壮 族 自治 区南 宁市 亭洪 路 4 8 号 ） 2012 年 公开 发行公 司债 券募集 说 明书摘 要 保荐人（主承销商） 募集说明书签署日： 2012 年 9 月 南宁糖业公开发行公司债券申请文件 公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集 说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券 交易所网站（ ）。 募集说明书及其摘要是依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并 结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、 监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化， 由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负 责。 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者， 均视同自愿接 受本 《募集说明书》对 《债券持有人会议规则》 及 《债券受托管理协议》 的约定。 1-2-1 南宁糖业公开发行公司债券申请文件 公司债券募集说明书摘要 目录 释义 4 第一节 发行概况 6 一、发行人基本情况 6 二、本次公司债券发行批准情况 7 三、公司债券发行核准情况 7 四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款 7 五、本次公司债券上市安排 10 六、本次发行的有关当事人 11 第二节 发行人的资信状况 14 一、资信评级机构及其对本次公司债券的信用评级情况 14 二、信用评级报告的主要事项 14 三、公司资信情况